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看好iPhone新机需求 和硕目标价外资喊到75元

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【大纪元2019年11月08日讯】(大纪元记者庄丽存台北综合报导)代工大厂和硕(4938-TW)受惠苹果iPhone拉货动能强,第3季财报亮眼,毛利率、营益率、净利率皆创近15季新高,亚系外资也出具报告指出,看好苹果新机、明年游戏机需求,将评等从中立调升至买进,目标价最高喊到75元。

亚系外资指出,今年和硕调整生产策略,配合苹果新机发表周期调整,一次处理一款产品,今年下半年是苹果 iPhone11、明年上半年则专攻iPhone SE2,藉由控管营运成本与产能利用率提升,带动营运成长。

展望明年,亚系外资表示,预期明年苹果推出5G手机后将带动换机潮,和硕可望受惠,因此调升评等至买进,目标价喊至75元,不过外资也提出风险,包含 iPhone 终端需求减弱、订单分配调整、子公司营运状况与美中贸易形势改变等。

日系外资表示,和硕今年以来致力达成更平衡的产能利用率,成功改善效率,将带来显着的获利成长空间,今年第3季每股盈余2.41元优于市场预期,已可证明成果,也意味着iPhone供应商出现结构性变化,将有助于苹果公司可能从2020年起改为每年发表两次新iPhone来降低季节性影响。

日系外资认为,和硕与金属机壳厂可成身为iPhone11和明年上半年将发表的第2代iPhone SE主要供应商,将成为苹果改变新机发表周期的首波受惠者,将和硕2019年、2020年每股盈余预估值调高60%、43%至6.9元、6.8元,投资评等从“中立”升至“买进”,目标价从58元上修到75元。◇

责任编辑:芸清

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