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劳动基金去年11月收益减 长期绩效仍稳定

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【大纪元2022年01月03日讯】(大纪元记者赖玟茹 台湾台北报导)劳动部劳动基金运用局3日发布,劳动基金截至2021年11月底的运用情形报告,整体收益数新台币3257.9亿元,收益率6.99%,较上期减少约208.8亿元;就近10年、5年平均报酬率观察,长期绩效表现仍稳定。

劳动基金运用局说明,11月下旬,受通货膨胀问题、供应链紧绷,及新变种COVID-19(武汉肺炎)病毒再起影响,全球经济复苏面临挑战,致使金融市场主要股票指数呈现大幅波动震荡,债券殖利率则因为通货膨胀走升,致使债券价格下跌,劳动基金单月获利回吐208亿元。

劳动基金运用局表示,以长期投资绩效来看,整体劳动基金近10年(2011年至2021年11月)平均报酬率为5.08%,近5年(2016年至2021年11月)平均报酬率则为6.19%,长期绩效表现稳定,其中在国内股市投资配置约占整体劳动基金19%,2021年截至11月投资收益率为25.35%,优于同期间台股大盘收益率18.29%。

根据报告显示,截至2021年11月底,劳动基金规模为5兆572亿元,新制勞退基金规模为3兆1114亿元,收益率6.93%;旧制勞退基金规模为9457亿元,收益率8.29%;勞保基金规模为8312亿元,收益率7.09%;就保基金规模为1436亿元,收益率1.03%;职灾保护专款规模为105亿元,收益率0.67%;积欠工资垫偿基金规模为148亿元,收益率4.29%。

劳动基金运用局表示,整体而言,全球整体经济数据及企业获利呈正向复苏,然而各主要国家的中央银行,在面对通货膨胀压力下,将逐步紧缩货币量化宽松政策,加上目前部分区域仍受到新种变异病毒影响经济活动,金融市场仍存在投资风险;后续将密切掌握全球政经情势,在既定资产配置下,积极办理各项投资,以提升基金长期投资效益。

责任编辑:晓玫

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