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【大纪元3月13日讯】据中央社3月13日报导，台湾彩色滤光片专业生产厂商和鑫光电公司发行5年期、5000万美元海外可转换公司债 (ECB)，已在卢森堡挂牌，加上与交通银行签署完成新台币50亿元联贷委任书，为投资第五代彩色滤光片厂南鑫光电公司所需资金已全数到位。
这是和鑫第一次赴海外市场筹资，和鑫表示，海外投资人认购情况相当踊跃，认购额度超过承销金额3 倍，预计可为和鑫打开国际金融市场的知名度，也有助和鑫未来募集资金管道朝向多元化发展。
和鑫此次 ECB每股转换价格订19.4元，以5%溢价幅度发行， ECB票面利率为零 ， 估算赎回收益率为每年2.96% ，主要是鼓励投资人行使转换权，并与和鑫共同享受未来的成长。
和鑫表示，此次ECB是由花旗银行 (CiticorpInternational Ltd.) 为统筹协调银行，主办及协办则为富邦证券、统一证券及建华证券等3家券商。加上与交通银行签署50亿元的联贷委任书后，在国内外大量资金挹注下，以第五代彩色滤光片产销为主的南鑫光电不仅资金完备，更有合作伙伴大日本印刷进步的技术支援，与彩色滤光片客户瀚宇彩晶的投资合作，资金、技术及客源均完备。(http://www.dajiyuan.com)
