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替代能源基金绩效 落后油价涨幅

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【大纪元6月26日讯】〔自由时报记者陈永吉/台北报导〕油价从2月19日正式站稳百美元大关以来,涨幅已经超过35%,期间不但一般能源基金表现跟不上油价,甚至连替代能源基金表现,更是落后一般能源基金一截。

根据投信法人统计,从油价站稳百美元大关以来的四个月期间,九档投资于传统能源的一般能源基金,平均报酬率为13.5%,其中表现最好的为景顺能源基金,报酬率为22.56%,还是跟不上油价表现;再看替代能源基金,表现最好的霸菱全球资源基金,报酬率仅11.87%,14档基金平均报酬率却仅有6.07%,还不到一般能源基金的一半,也仅是油价表现的六分之一。

为什么替代能源基金严重落后油价涨幅?汇丰全球关键资源基金经理人高仰远解释说,许多发展替代能源的公司目前多处于投资阶段,市场虽看好替代能源长期的发展趋势,但在公司缺乏实质获利下,涨多的股价必然有拉回整理的情况;尤其是现阶段全球金融股市震荡加剧,市场资金轮动快速,连带也扩大替代能源产业股价的波动幅度。

目前14档替代能源基金中,境外基金占了五档,其中投资替代能源及再生能源比重较高的为贝莱德新能源基金、KBC全球替代性能源基金;其余霸菱、瑞士信贷、百利达的全球能源基金的投资比重并不高;反倒是国内基金业者发行档数较多,介入最积极。

德盛安联投信提醒投资人,建议投资人在选择时宜采取定时定额,或分批布局的长期方式持有,才能享受替代能源带来投资商机。

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