中國經濟泡沫多 華爾街空頭大師藉機大賺

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【大紀元2012年05月29日訊】中國經濟問題百出,目前正面臨一場危機,早在年前政府已經將2012年的經濟增速下調到7.5%,一些經濟學家甚至認為,中國政府如果不進行體制改革,中國經濟將走向崩潰。對於另外一些經濟人士來說,這似乎是一個賺錢的機會。有報導稱,華爾街做空的經濟人士通過做空中國,已經大賺。

紐約對沖基金KynikosAssociates的創始人兼總裁查諾斯(JimChanos)因做空安然公司而成名,被譽為華爾街頭號空頭大師。

早在2010年初,查諾斯就將目光轉向中國,他說中國的房地產泡沫超過迪拜1000倍,甚至更嚴重。

儘管很多投資大師包括羅傑斯(JimRogers)、羅奇(StephenRoach)、比格斯(BartonBiggs)等人都批評他錯了,但查諾斯堅持自己的看法並做出了做空的投資。這使查諾斯獲得豐厚收入。

據《21世紀經濟報導》報導,當地時間5月22日,在全美華人金融協會(TCFA)紐約分會的一場論壇上,查諾斯說,從2009年底到2010年初,他開始做空中國的房地產公司、建築公司、銀行和大宗商品公司,「這是我們做過的最好的賣空之一」。過去兩年中國銀行股下跌了30%。

查諾斯透露,他賣空中國的想法源自2009年對礦業行業的研究,「當時我們看了巴西和澳大利亞,看鐵礦石的價格和其他工業商品。我們就去研究有多少房地產正在開發之中,賣空中國的想法就來自這個時候。」

他說,中國在1999年和2004年經歷了兩場危機,銀行業的壞賬到了「瘋狂的」地步,但中國都沒有出現衰退。中國當時沒有像美國一樣對銀行資本重組,而是對問題進行了「掩蓋」。

進入到這一輪信貸擴張中,中國的銀行還有大量1999年和2004年建立的資產管理公司的債券,他們的賬本上對這些債券還是按照完全價值來計價。

查諾斯說,他做空的中國農業銀行的重組應收款與賬面價值之比為100%。中國的銀行系統「極度脆弱」,是建立在「流沙」之上,而人們並沒有認識到這一點。

查諾斯說,「問題在於中國政府也沒有錢。人們都會說中國有3萬億美元的外匯儲備,但他們忘記這還對應著負債。」

查諾斯說,中國的省和地方政府在房地產借貸方面的槓桿都非常高。中央政府的債務雖然並不高,但國有企業和各種借貸工具揹負的債務大量增長,使得中國債務GDP占比達到了歐洲的水平。

(責任編輯:高謙)

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