格羅斯全球無約束基金遭遇撤資困境

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【大紀元2015年03月11日訊】(大紀元記者鄒雲編譯報導)時隔半年,昔日「債王」格羅斯移師新東家駿利資本管理公司(Janus Capical)好景不常,最近傳出他所管理的全球無約束債券基金(Janus Global Unconstrained Bond Fund)2月份遭客戶撤資1,850萬美元,這是自他管理該基金以來第一個月出現資金淨流出。

彭博社報導說,格羅斯跳巢到駿利,原本是為了重振「債王」雄風,但客戶撤資的陰影似乎一直在困擾著格羅斯,因為在他離開自己做創立的太平洋資本管理公司(PIMCO)之前的兩年時間內,他所管理的基金也曾出現持續資金淨流出的窘困。

在格羅斯加入駿利前,全球無約束債券基金的規模只有1,300萬美元,在他加入後,該基金的規模飆升了逾100倍。不過在今年1月22日的一個電話會議上,駿利資本的CEO韋伊(Richard M. Weil)表示,其中的7億美元來自格羅斯本人。此外,在今年初的一份監管文件中,駿利資本也透露,截至去年底,格羅斯和他的家人持有51.2%的全球無約束債券基金。

市場研究公司晨星公司(Morningstar)表示,客戶撤資後,全球無約束債券基金的資金規模剩下14.5億美元,今年至今下跌0.8%,在過去的3個月內下跌了1.7%,均落後於96%的市場同類基金的表現。

格羅斯在本月初接受彭博電視台採訪時表示,他將於2到4年內在駿利有所建樹,而不是像此前在太平洋投資一樣花費10年至15年的時間。不過迄今為止,進程緩慢。

自從接手劍鋒全球無約束債券基金後,格羅斯一直重點投資1年期至3年期的公司債。而所關注的也是評級略高於或低於投資級別的公司債券。

不過,總的來說,駿利資本去年第四季度的利潤增長了18%,主要是近5年來首次獲得新增資金淨流入,其管理的資產(主要為債券型基金)達到20億美元。

S&P Capital IQ的共同基金和ETF研究主管羅森布魯斯(Todd Rosenbluth)表示,該基金表現並不理想,而且此前也沒有優秀的業績可循,只有在它表現更好的時候才會吸引投資者的注意。

責任編輯:林琮文

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