美元债违约 东旭子公司境外延续千万债务

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【大纪元2020年07月07日讯】(大纪元记者谢佳宣报导)东旭启明星控股有限公司依旧未能逃脱违约债务的命运,被投资人在纽约告上法庭。

中国光电材料大厂东旭集团(Tunghsu Group Co.)的全资子公司东旭启明星控股有限公司(简称:启明星控,发行人,Tunghsu Venus Holdings Limited),自去年11月起在境内爆雷,多次兑付爽约后,如今又在2020年到期的美元债券交叉违约。

启明星控是一家在英属维尔京群岛注册成立的商业股份有限公司,曾在2017年中旬发行了一系列2020年6月12日到期的7.0%优先担保票据(美元债券),其后又在2017年12月12日,增发同于2020年6月12日到期的7.0%优先担保票据,与原始票据合并。

根据契约书,发行人应于6月12日按期向票据持有人支付美元债本金,以及自2019年12月13日起的应计利息(息票率7%)合计约3.5397亿美元,但该公司迟迟未付足款项。

而上述美元债亦由东旭集团提供担保。

据契约书第11.1及11.2条规定,母公司担保人必须无条件并绝对保证每位票据持有人获得足额的票据本金和利息。规定如下:

11.1 母公司保证

在符合本第十一条规定的前提下,母公司担保人兹以主债务人身份向每一票券持有人保证……依期及准时支付票券本金、溢价(如有)及利息,以及所有其它事项。负担债券及本契约项下的应付金额。

11.2 无条件担保

母公司担保人在本协议项下须执行无条件和绝对的义务。

启明星控股美元债违约 境外延续千万债务

去年11月18日晚间,上海清算所发公告称,“16东旭光电 MTN001A”、“16东旭光电 MTN001B”两只债券到期未兑付,规模合计高达30亿(人民币),应兑付近20亿(人民币)。成中国大陆年内最大上市公司爆雷事件。

两只债券的发行主体为东旭集团,该集团旗下拥有东旭光电、东旭蓝天、嘉麟杰等三家上市公司,东旭集团18日当晚召开临时会议,宣布暂时没有资金回售公司之前发行的企业债券,债券回售违约。为避免股价波动,东旭光电和东旭蓝天于2019年11月19日上午停牌。东旭光电公司被下调评级。随后公司公告国资接盘。

而美元债投资人在今年6月似乎嗅到了兑付风险。根据彭博数据显示,该公司美元债市价较面值斩去逾六成,每1美元买价到期前仅报36美分,6月初更一度跌至21美分的低位。

不出意料,东旭集团子公司近期再次爆出美元债券违约,债务延烧至境外,外国投资人为此已告上法庭。

2017年6月12日,发行人启明星控、母担保人东旭集团和作为受托人的花旗国际有限公司(Citicorp International Limited)签订了《契约书》,以保证所有票据持有人的平等和比例利益,授权“发行本金总额不超过3.5亿美元,在2020年(6月12日)到期的7.0%优先担保票据(美元债券),以及(如果发行的话)本文件规定的任何附加票据。”

根据票据条款,发行人“承诺于2020年6月12日支付本票据的本金”并“按年利率7.0%支付本票据本金的利息”。从2017年12月12日开始,票据的利息应在每年的6月12日或12月12日交付。

2017年12月21日,东旭启明星控股增发2020年6月12日到期的0.9亿票据,票面利率为7%,东旭集团仍为该期美元债券提供担保。附加票据是根据授权发行原始票据的契约发行。除了发行日期、发行价格和以及第一次支付利息的日期外,附加票据在所有方面都与原始票据具有相同的条款和条件。

在附加票据与原票据合并后,东旭启明星控股在市场上多次买回了0.9亿的票据。因此,截至本周一(7月6日),该公司未偿还票据的本金为3.42亿美元。

周一,新加坡公民张瑞康(Zhang Rui Kang,音译)和台湾公民乐焕新(Le Huan-Hsin,音译)委托律师向纽约法院递交诉状,追讨两公司未偿付的本金及未付利息。

张瑞康实益持有本期债券本金8,490万美元,持有约24.8%的票据。乐焕新的本期债券本金为171万美元,持有约0.5%的票据。两人合计持有约25.3%的票据。

他们要求获得8,661万美元的损害赔偿金加利息,并偿还因《契约书》和票据所产生的成本和费用,包括律师费。

启明星控违约细节

1. 该债券的本金于2020年6月12日到期。

2. 发行人和母担保人未支付本票据的本金或利息。

3. 2020年6月15日,发行人向所有票据持有人发出通知,称“未按期支付于2020年6月12日到期的金额约3.5397亿美元”。

4. 契约书保证“任何持有人有权在票据中规定的到期日或之后收取该票据的本金、溢价(如有)或利息,或提起诉讼要求强制执行任何此类付款,未经持有人同意,该权利不得受到损害或影响。”

5. 被告未能在到期时立即付款,给原告造成的损失超过86,61万美元的本金,加上应计和未支付的利息,以及执行契约和票据所产生的成本和费用,包括律师费。

责任编辑:林妍#

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