多公司受恒大拖累 民生银行恐背290亿坏帐

金螳螂讨债16亿 文科园林巨亏18亿 两港股上市公司亏损超百亿

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【大纪元2022年01月19日讯】(大纪元专题部记者东方皓综合报导)恒大债务危机蔓延至供应商与合作公司,乃至金融系统。文科园林亏损18亿元人民币,相当于公司10年的净利润;装饰集团金螳螂向恒大讨债16亿元人民币;两家港股上市公司深圳控股与华人置业因所持恒大股票贬值而亏损超百亿港元;中国民生银行对恒大集团放款逾290亿元人民币,恐成为呆账坏帐

文科园林踩雷恒大 巨亏18亿元

2022年1月15日,上市公司深圳文科园林发布业绩预告称,预计2021年最高亏损18亿元人民币,业绩变动的主要原因为对恒大集团应收项目计提减值准备。应收票据、应收账款共计18.79亿元人民币。

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公告中显示,文科园林曾收到恒大集团及其成员企业开出到期的商业承兑汇票自2021年6月份以来遭遇大面积违约,向出票人提示兑付的票据均遭到拒付。

截至2021年12月31日,该公司持有恒大集团及其成员企业开出的应收票据合计14.42亿元人民币,其中逾期未兑付票据7.04亿元人民币,未到期票据7.38亿元人民币;应收账款4.37亿元人民币。应收票据、应收账款共计18.79亿元人民币。

公告称,文科园林近期虽有部分项目复工,但各地监管部门与恒大集团及其成员企业均不能兑付或支付涉及复工项目的前期工程账款,且无法承诺前期工程账款的支付时点。

据《中国基金报》1月16日报导,文科园林主要从事风景园林规划设计、旅游景区规划设计、城乡规划编制设计、生态环保技术研发等业务,与恒大的合作由来已久,主要承接恒大集团及其成员企业的园林项目。恒大为公司多年的第一大客户。

根据文科园林披露的招股书显示,2012年至2014年的3年内,文科园林前五大客户对公司贡献的营收合计占公司当年营业收入比例分别达到59.10%、63.24%和59.60%。其中,恒大地产均为公司的第一大客户,且营收占比高达38.02%、34.33%、37.08%,连续三年超过三分之一。

2021年9月,文科园林还在互动平台表示,公司目前恒大业务在手订单约20亿元。文科园林2020年全年的营业总收入为25.2亿元。恒大业务在文科园林总业务量几乎占了八成。

据统计,自文科园林2011年有经营数据以来,10年来归母净利润合计为14.85亿元。对比2021年预亏的18亿元,文科园林相当于辛辛苦苦十几年全白干。

2021年底,文科园林实控人李从文、赵文凤夫妇与国资佛山建投签署转让股权协议,将全部股权转让给佛山建投,套现离场。

协议显示,佛山建投拟通过协议转让的方式分别受让赵文凤持有的文科园林6.04%股份和文科控股持有的文科园林16.96%股份。与此同时,在股份转让完成之日起,文科控股将其剩余的3.80%的表决权全部委托给佛山建投。公司的实际控制人变更为佛山市国资委。

金螳螂向恒大讨债16亿元人民币

2021年12月31日,金螳螂发布了关于累计诉讼、仲裁事项的公告。公告称,自前次披露《关于诉讼事项的公告》至本公告披露之日,公司及子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁案件合计金额人民币17.17亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的10.09%。其中,涉及与恒大集团及其成员企业的诉讼案件共337件,合计金额人民币16.41亿元人民币。

恒大涉案金额,达到此次金螳螂披露的合计涉案金额的95.57%,是金螳螂的头号债户。

金螳螂表示,公司涉诉案件中多数案件为公司作为原告,要求交易对方支付拖欠公司的工程款等款项。

据此前金螳螂发布的报告显示,金螳螂手上的恒大集团相关商业承兑汇票总额近60亿元人民币,其中17亿已和恒大达成资产抵偿解决,就是用房子抵债;剩余的41亿元,其中6,035万元已到期未兑付,公司也说明剩余41亿元商票问题解决存在重大不确定性,已超过金螳螂2021年全年利润23亿元。

金螳螂是一家以室内装饰为主体,融幕墙、景观、软装、家具、机电设备安装等为一体的综合性专业化装饰集团。旗下的金螳螂装饰是上市公司,被称为“装饰行业第一股”。

2007年,恒大陆续与供应商建立战略合作关系。金螳螂则是在2008年开始与恒大有业务往来。公开资料显示,2008年、2009年、2010年1月至9月,金螳螂来自恒大的业务营业收入占公司每期总收入的比例,分别为0.61%,1.88%、2.76%,占比逐年快速提高。

2010年11月,金螳螂正式走进恒大的朋友圈,两者签订了战略合作协议。协议规定,恒大地产每年安排约30亿元人民币的装修施工任务给公司,并逐年增加约10亿元左右的施工任务有效期为2年。

金螳螂2012年年度报告显示,与恒大的相关业务的收入占公司全部营业收入的6.71%,恒大成为金螳螂的第一大客户。

如今,金螳螂将恒大告上法庭,即使是胜诉,短时间内,恒大也无法偿还债务。供应链上,恒大的债主到处都是,金螳螂不过是其中之一。除此之外,第一大客户恒大的崩盘,金螳螂的项目数量势必也将大减,未来公司的营收能否保证稳定都是难题。

两家港股上市公司亏损超百亿港元

除了A股上市公司,“恒大受害股”还蔓延至港股市场。

2022年1月14日晚间,深圳控股公告,基于管理层对该集团2021年财政年度未经审核综合管理账目的初步审阅,预计2021年财政年度陷入亏损,而2020年度录得权益股东应占综合溢利约37.23亿港元。

深圳控股解释,2021年度业绩由盈转亏,主要是持有恒大地产集团股权在2021年12月31日公允价值大幅减少所致。

根据香港财务报告准则的要求,深圳控股持有的恒大地产股权在财务报表中按公允价值入账列为计入损益金融资产,公允价值变动于相关期间的损益确认。经聘任具有专业资格的独立估值公司初步釐定于2021年12月31日持有的恒大地产股权未经审核的公允价值约为5.57亿港元,较有关股权于2020年12月31日的公允价值大幅减少约60亿港元。

值得一提的是,2021年上半年,深圳控股营业额194亿港元,大涨371%;净利润13.9亿港元,上涨332%,未曾想因为恒大地产股权大幅减值,盈利直接过山车陷入亏损。

无独有偶,2022年1月7日,华人置业在港交所发布公告称,于2021年度,通过一系列交易于联交所公开市场出售若干恒大股份,预期于2021年度之已变现亏损约78.7亿港元(包括交易成本)将录为其它全面支出。根据余下之恒大股份于2021年12月31日之收市价做初步评估,预期2021年度未变现亏损约30.5亿港元。

民生银行向恒大放贷290亿元 导致股价暴跌33%

2022年1月12日,彭博报导,负债3,000亿美元的恒大集团爆出没有现金还债的危机,中国民生银行对恒大集团等开发商的曝险高达1,300亿元人民币(200亿美元),其中对恒大集团放款逾290亿元人民币,恐成为呆账坏帐,使得民生银行股价跟恒大集团一起向下沉沦。

民生银行1月12日盘中股价下跌0.9%致3.1港元,比一年前的4.62港元崩跌32.9%,在彭博世界银行指数追踪的155家银行股当中跌幅之首,成为房地产债务危机的最大苦主。

熟悉民生银行业务的人士称,成立于1996年的民生银行是中国第一家非国营控股的银行,目前正处于损害控制模式。知情人士说,它已经重组旗下房地产金融集团,赋予地方分行经理更多权力,将减少房地产放款呆账,作为2022年的首要任务,并计划将部分员工的薪资削减一半。

花旗集团分析师2021年9月发布研究报告估计,民生银行对高风险开发商的曝险约为1,300亿元人民币(200亿美元),占一级资本的27%,在中国大型银行中占比最高。

彭博看到一封内部信函显示,截至2020年6月,民生对恒大的曝险约为290亿元人民币,这是恒大当年发给广东省级当局的信函。

民生银行2021年9月间表示,自2020年6月以来,民生对恒大的放款减少约15%,但没有说明具体金额。知情人士称,考虑到银行通过信托产品向恒大间接放贷,民生银行对开发商的曝险超过290亿元,但也没有提供具体数字。

民生在回应彭博社询问时表示,该银行对恒大的贷款均与住宅项目挂钩,有足够的抵押品,包括土地、物业和在建项目。该银行表示,他们没有投资恒大债券,也没有通过理财产品或基金进行合作。

民生也是华夏幸福、四川蓝光发展和泰禾集团等陷入困境开发商的主要放款银行。更令投资者担忧的是民生的公司治理问题。在过去3年中,该银行对不合规的开发商贷款和理财产品等监管失误,被处以3笔超过1亿元人民币的罚款,比任何银行都多。

责任编辑:连书华#

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