【财商天下】全球央行狂买黄金 300吨神秘买家是谁?

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【大纪元2022年12月01日讯】今年三季度,全球央行购买了将近400吨的、价值200亿美元的黄金,创下了55年来最快的黄金采购速度,其中有300吨的黄金是匿名购买,而市场纷纷猜测,这个神秘的买家就是中国。那么,北京为何要在此时大量购买黄金呢?有外界分析说,北京可能和莫斯科,联手创造了一种新的黄金支付货币,以削弱美元的地位,这又是怎么回事呢?除了避险,黄金还有抗通胀的作用吗?我们今天就来谈谈这些内容。

西方禁俄罗斯销售黄金 中共趁机大举扫货

根据世界黄金协会(WGC)11月的报告,7~9月期间全球中央银行的黄金净购买量,比去年同期高出了4倍,达到399.3吨。今年以来,黄金净购买量一直在逐步增长,1~9月的总量,已经超过了1967年有数据纪录以来的最大单年净购买量。

据日经新闻报导,购买黄金的中央银行,已经被确认的,有土耳其(31.2吨)、乌兹别克(26.1吨)和印度(17.5吨)。能确定卖出的,是哈萨克斯坦和阿拉伯联合酋长国(UAE),但只出售了几吨。

也就是说,在这399吨的净买入量中,公开数据中能看到的,各国央行买入的黄金只有90吨左右,剩余的将近300吨的黄金去向不明,是被匿名买走。而市场纷纷猜测,买入这一大批黄金的很有可能就是中国,其中大部分可能是从俄罗斯采购的。

俄罗斯商业咨询日报(RBK)援引中共海关总署的数据报导称,在今年前10个月中,中国从俄罗斯进口的黄金量是5.72吨,是2021年同期黄金进口量的1.9倍,以货币计算,今年1~10月的交付量猛增1.8倍,达到3.3亿美元。

市场专家还透露,俄罗斯黄金正以7折价卖给中国,亚洲和中东国家也是俄国黄金买家之一。

那么,俄罗为什么会将黄金打折出售呢?

主要原因是,在俄罗斯入侵乌克兰之后,伦敦金银市场协会(LBMA)暂停了对俄罗斯贵金属精炼商的认证,从3月7日起禁止其在伦敦销售新产品。而在过去,俄罗斯的黄金,大部分都是经由伦敦市场销售的。

同时,为了进一步阻断俄罗斯的金流,6月份时,G7领导人在德国开了3天的会议,美国、英国、加拿大、日本正式宣布禁止进口俄罗斯黄金,7月份时,欧盟和瑞士也加入到禁止行列。

俄罗斯是世界主要的黄金生产国,年产量超过300吨。2021年,俄罗斯的黄金出口价值,接近150亿欧元,占世界市场的5%。其中90%的黄金出口到G7国家,有很大一部分是出口到英国。

然而,就在西方国家禁止购买俄罗斯黄金的时候,中国却大大加强了从俄罗斯购买黄金的力度。

中共官方数据显示,中国在7月份进口了价值1.088亿美元的俄罗斯黄金,比上个月的1,270万美元的总额,猛增了750%,是去年同期进口量的大约50倍,其中,既包括黄金原材料,也包括半成品。

不仅如此,在今年前10个月,瑞士向中国出口了价值265亿美元的黄金,加拿大对中国出口了价值97亿美元的黄金,南非对中国的贵金属销售额,总计是77亿美元,而澳洲和德国,则分别出口了72亿美元和7.75亿美元的黄金。所以,中国今年可是囤积了相当多的金子。

中俄建立货币新标准 试图削弱美元的支付地位

那么,中国为什么要大量进口黄金呢?主要有三个原因。

首先,中共增加黄金购买,是为了规避风险,预防欧美制裁等突发事件。因为西方对俄罗斯的金融封锁,让中共意识到,必须做好面对西方金融封锁的打算,减少对美元的依赖,而增加黄金储备,就是其中一种方式。

而且,俄罗斯也是现成的一个例子。自从2014年吞并克里米亚后,俄罗斯每年都在增加黄金的持有量,成为世界上第五大黄金储备国,手中握有将近2,300吨的储量。

其次,美联储连续加息,导致人民币兑美元汇率严重贬值。而中国增加黄金进口,扩大黄金储备,就是为了减少美元加息在短期内对人民币造成的冲击。

事实上,中共正在卖出美国国债。根据美国财政部的数据,从2月份俄罗斯入侵乌克兰后,中共就着手抛售美国国债,截至9月底,一共卖出了1,212亿美元,相当于2,200吨黄金。所以,中共很可能利用卖出美国国债的部分资金,从俄罗斯换回黄金。

第三,中国增加黄金进口,也是为了提升人民币的国际地位,同时提升上海黄金交易所的定价权,打破美元一家独大的局面。中共当局在2002年成立上海黄金交易所,专门从事黄金等贵金属交易。从2018年开始,上海黄金交易所,已经成为仅次于纽约和伦敦的全球第三大黄金交易场所。

与此同时,有媒体报导称,俄罗斯也在研究自己的国际贵金属标准,而且可能会有一个以国家货币计算的固定价格。俄罗斯财政部表示,创建新的莫斯科世界标准(MWS)“至关重要”,目的是“使贵金属行业正常运行”,并拥有一个替代伦敦金银市场协会(LBMA)的方案。

据马来西亚《华侨日报》的报导,10月20日,俄罗斯财政部官员表示,俄罗斯外交部、工业贸易部和上海黄金交易所正在进行谈判,让俄罗斯的两家黄金精炼企业在上海交易所进行交易。

目前, 已有几家俄罗斯银行成为了上海黄金交易所的会员,包括俄罗斯最大的几家银行,俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)、俄罗斯外贸银行(VTB)和俄罗斯最大的民营银行Otkritie 。另外,俄罗斯国家清算中心(NCC)和莫斯科交易所,也是上海黄金交易所的会员。

这对俄罗斯和中国来说,有什么好处呢?对于俄罗斯来说,如果能在上海进行黄金交易,就无需依靠纽约和伦敦的黄金市场,从而摆脱西方国家的销售禁令。而对中共当局来说,通过上海黄金交易所购买俄罗斯黄金,也会变得更加方便。

因此,在“去美元化”这个共同目标之下,中俄两国可谓是各取所需,一拍即合。

一些专家警告说,这些举措以及莫斯科和北京之间日益密切的关系,表明中俄两国正在寻求建立自己的势力范围,并且尝试推出一种新的以黄金为基础的货币,免受美国制裁的威胁。

比如,前美国外交官克雷格·辛格尔顿(Craig Singleton)就表示,在过去20年里,中共领导人一直在谈论改革全球金融体和削弱美元的主导地位。这项战略包括两方面的内容:一是发展以人民币为基础的全球商品贸易体系,二是创造一种新的储备货币,来挑战美元的主导地位。

尽管如此,传统基金会亚洲研究中心的研究员兼经济学家蒋敏华认为,即使中俄两国,能在双边贸易交易中使用一种新货币,相对较小的贸易量也会限制其对美元的影响,这种新货币的吸引力“将受到限制”。

全球央行买入黄金 是为了避险还是抗通胀?

当然,除了刚才所说的这些原因之外,全球央行购买黄金主要是为了“避险”。以前,外汇储备多是偏向美元,但是2008年雷曼兄弟的倒闭,动摇了对美国国债等以美元计价的资产的信心。所以这些年来,各大央行和机构开始大量储备黄金。

大家知道,几千年来,黄金一直是财富的一种储存方式,而且被认为是一种“无国籍货币”,没有发行者,还具有高流动性。尤其是在经济不稳定、政治动荡甚至市场波动期间,黄金更是首选的保值工具。所以,在当前全球低增长、高通胀、高债务的经济形势下,黄金也成为投资者抵御金融市场波动的“避风港”。

除了避险之外,黄金也一直被视为对冲通胀的工具,但是自从“金本位制”崩溃之后,货币的价值就已经跟黄金脱钩,黄金的抗通胀作用已经是大不如前。

比如,今年的金价就已经连续7个月下跌,创下1968年以来最大的连跌纪录。这是因为美联储和其它央行大幅加息,导致美债收益率上升和美元走强,削弱了黄金的吸引力,抵消了高通胀对黄金的提振作用。

那么,什么是“金本位制”呢?

“金本位制”开始于19世纪中期,当时各国货币的价值,取决于该货币的含金量或是可兑换的黄金。不同国家之间的汇率,也是通过各自货币的黄金含量与黄金的比率决定。在“金本位制”下,货币币值稳定,不同货币之间的汇率稳定,所以,通货膨胀就根本不存在,而且政府也不能灵活操控币值。

后来,“金本位制”,又在1944年7月的“布雷顿森林会议”之后,演变为了“美元本位制”,但那时,美元仍然是和黄金挂钩,直到1971年时,美国停止了美元对黄金的兑换,导致了“金本位制”的彻底崩溃。从此以后,各国可以不受限制地印发纸币,为各国货币贬值和实施通胀政策打开了方便之门,也导致各国汇率剧烈波动,冲击世界汇率体系。

如今,各国央行都在通过加息来遏制高通胀,但是造成高通胀的根源,却是央行超发货币所导致的。而且,随着各国央行不断加息,即使最终通货膨胀能够被控制住,全球却在面临着经济衰退的风险。所以,这些现象也或许说明,我们真的应该回归到“金本位制”,才能从根本上解决目前存在的种种金融乱象。

财商经济研究所
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撰文:李松筠
编辑:蔚然、宇文铭
剪辑:曲歌
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责任编辑:连书华

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