瑞银财富管理千万美元门槛 拟调至百万美元

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【大纪元2月7日报导】(中央社记者林憬屏台北七日电)瑞士银行今天举办媒体餐会,瑞银台湾区财富管理负责人陈允懋表示,瑞银财富管理目前主要客群是一千万美金以上的中小企业主,但未来也规划锁定医师、资深主管等专业人士,这部分的门槛会调降至一百万美金。

瑞银多位主要主管均出席今天的媒体餐叙,包括瑞银环球资产管理董事黄日康、瑞士银行台北分行总经理赵辛哲、瑞银证券台湾分公司主管陈安、瑞银投资银行台湾分公司主管郭嘉宏等。

瑞银财富管理主要锁定私人银行,服务高资产的客群,但瑞银现在也规划进行部分调整,陈允懋指出,目前瑞银财富管理主力客群多为资产规模大的中小企业主,但未来也将积极开发专业人士,包括医生、资深主管等,门槛也调整至一百万美金。

不过,为服务这群专业人士,产品和理财规划有别于私人银行,陈允懋说,瑞银还必须进一步建置平台,训练人力,因此整个规划成熟开始推动,预计还要等两到三年。

瑞银看好包括台湾在内的亚洲市场,积极培育亚洲的投资顾问人才,去年已规划要增加一百位投资顾问,这些投资顾问会接受一年左右的海外训练,陈允懋表示,去年台湾有一位投资顾问接受训练,今年预计还要募集二十位参加此一计划精英计划。

陈允懋表示,瑞银投资顾问目前有五十多位,今年预计要增加至八十多位,所以还希望再招募已有三到五年经验的理财顾问,让他们接受海外的精英训练计划。

瑞银台北分行总经理赵辛哲也表示,瑞银员工去年增加35%,包括五位员工调派到瑞银海外分行,两位员工从海外分行调派到台北分行,台湾今年还是会推广精英计划,培养专业人才。

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