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彰银GDR 至少3外商送件

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【大纪元3月19日讯】〔自由时报记者郑琪芳╱台北报导〕彰化银行14.5亿股的GDR(海外存托凭证 )发行案,昨日截止投标,并于下周二开标,对于市场传出彰银GDR投标价将低于市价,台湾财政部国库署表示,GDR一般都是折价发行,不过,将来公股搭配释出一定是溢价发行,高于GDR及市价。

立法院今年1月通过“彰化银行释股案”,配合彰银发行14.5亿股GDR(股权约22% ),11.2亿股(股权约17% )的公股将一并释出,售予彰银GDR得标外资,因此,得标外资总计可取得4成以上彰银股权,主导彰银经营权。

财政部国库署长刘灯城表示,对于彰银GDR标售案,目前财政部只知道有3、4家外资可能投标,下周二开标之后,彰银才会向财政部报告结果,财政部同意后,彰银会在4月底召开董事会讨论,并于6月召开股东会通过此案,而在这一段时间,财政部也会与得标的外资接洽,办理公股释出,顺利的话,6月外资可望顺利入主彰银。

刘灯城也表示,一般而言,GDR都是折价发行,因此,昨日市场上传出彰银GDR的投标价低于市价,并不令人意料,不过,他强调,未来彰银公股释出一定是“溢价发行”,将视GDR或市价孰高,再进行加码;他并表示,彰银是以私募方式发行GDR,闭锁期为3年,因此,入主的外资至少必须经营3年,才可以转手。

至于外资必须准备多少银弹才能吃下彰银,以本周五彰银收盘价20.6元计算,财政部溢价发行11.2亿股的公股,可入账230亿元以上,至于14.5亿股GDR,则约140亿元(4亿美元 ),合计外资必须准备近400亿元,才可以入主彰银。

国库署:公股一定溢价释出

〔记者陈丽珠╱台北报导〕彰银发行14.5亿股的GDR(海外存托凭证 )引进策略投资人有谱,昨日是价格标截止收件日,据了解,竞标者包括日本新生银行、荷兰金融服务公司ING Group NV、龙昇基金等,预定下周开标,并将投标者资料送呈财政部公股管理小组,待财政部完成“面试”核可后,彰银的策略投资人预定4月初出炉,成为彰银最大的股东。

不过,彰银的GDR买主都没有下落,内部人事已经开始进行调整,现任总经理张嵩峨届龄退休,转往侨银担任总经理,财政部昨日改派代表,现任副总陈辰昭成为财政部代表,是否意味即将接掌总经理,恐怕要待GDR完成发行后才能得知,或许GDR买主确认后,彰银总经理可能由外资买主担任也说不定,而未来的人事搬风恐怕也在所难免。

彰银以私募方式发行GDR延宕多时,最后得到立法院的支持,早已委托瑞士信贷进行评估,依照彰银的官股股权结构为,财政部持有15%、开发基金3.4%、土银0.19%、华银0.38%、一银3.4%,总计持有22.38%的股权,而彰银规划发行14.5亿股的GDR新股,占新股权的22%,届时,泛官股持股比率会降至17.7%左右。

消息来源指出,由于GDR占彰银股权相当大,买主不可能太多,不脱市场传出的买家,只是下周彰银开标后,并非买主底定,还需要财政部评鉴,整个时程应该还要耗费1个月左右。

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