原物料价涨、澳币升 澳洲基金迷人

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【大纪元10月19日讯】〔自由时报记者陈永吉/台北报导〕兼具成熟市场的稳定及新兴市场的活力,这句话套在澳洲及加拿大最适合不过,不过,从基金表现看,台湾共有五档澳洲基金今年以来都有34%以上涨幅,表现相当亮丽,但加拿大基金只有一档,表现却不如预期。

摩根富林明资产管理表示,受惠于原物料价格走升下,澳币已升至23年新高,澳币对美元升值逾13.14%;加上今年以来澳洲股市上涨19.36%,对澳洲基金投资人来说,可说是股汇双赚。

摩根富林明JF亚洲基金经理人赵心盈指出,长期而言,澳洲的投资价值在于,一方面可以透过澳洲丰富的原物料,间接参与新兴市场的成长;另一方面,也因澳洲金融保险和医疗产业,属成熟国家的发展。整体而言,相对于其他亚洲单一国家,澳洲投资风险较低;但对照成熟国家,澳洲基金的报酬率又较高,这正是澳洲基金能够提供稳健报酬的迷人之处。

法国巴黎资产管理公司认为,未来澳币的走势,可望在美国联准会已开始降息,与澳洲央行至今不排除继续升息下,继续维持其强劲走势;除货币上的表现,澳洲蕴藏丰富的天然资源,目前出口最大宗的商品,包括小麦、黑煤与铁矿等,受惠于原物料价格上涨,使得澳洲相关产业表现亮眼。

像澳洲最大矿业公司BHP与Rio Tinto就占了澳洲股市约14%的比重,且矿业类股不仅在澳洲股市中为本益比最低的类股,目前本益比也处于近年低点。预期原物料出口可在新兴国家需求中持续成长,加上企业高股利率使其更具投资价值。

不过,赵心盈提醒投资澳洲者,须留意通膨变化与央行货币政策动向是否转向积极,及澳币汇率与国际原物料价格变化的影响,中长期投资人可慎选时机,分批进场建立投资组合。

澳洲基金过去一年绩效平均达五成以上,三年平均绩效达150%,表现不输区域型新兴市场基金,其中霸菱澳洲及JF澳洲基金,不论在短中长期绩效都优于平均值,表现最为突出。

(http://www.dajiyuan.com)

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