【大紀元9月13日訊】美利達投資保險公司經理張文進博士(Dr. James Chang)，九月份理財講座會日期及專題如下，訂位請洽: 301-656-1210，許玉雲 (Yu-Yun Franke) 分機221，張文進分機 239。電郵: jchang@advisorsgroup.com。馬里蘭財務中心位於4550 Montgomery Avenue, Suite 400N, Bethesda, MD 20814，請將車停於馬里蘭財務中心對面的公用停車場。
九二十二日(星期六)上午十至十二時，舉辦退休規劃講座會。內容包括: (1)估算退休的資源及支出；(2)確保終身都有固定的收入；(3)退休前後的投資策略；(4)提領養老金(Pension)的最佳決策；(5)高效轉移退休帳戶給子女孫輩；(6)子女如何永續提取父母的退休金。
九月二十九日(星期六)上午十至十二時，舉辦運用資產規劃以達高效節稅講座會。內容包括:(1)資產轉移計劃應涵蓋的層面及考量；(2)如何避免法院公告認証手續(Probate)；(3)使用信託達到節稅及資產轉移的目的；(4)運用贈與及隔代贈與降低遺產稅；(5)將人壽保險轉成免稅的資產轉移工具；(6)各項投資在做資產轉移時應有的稅務考量。
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