全球货柜持续供不应求运费高涨 专家解析原因

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【大纪元2021年09月26日讯】(大纪元记者李思齐综合报导)2021年海运费用持续增涨,目前货柜仍是“一柜难求”。9月14日和15日,第20届年亚洲海事财富周(Marine Money Week Asia)邀请了多名业内高管讨论了相关问题。麦肯锡(McKinsey)的沈思文(Steve Saxon)说,过去几个月中,自己的电话快被打爆了,很多人问他为什么货柜货运的价格这么高。

沈思文是麦肯锡全球董事合伙人,以及麦肯锡大中华区交通运输与物流咨询业务的领导者。

2021年货柜货运投资回报率大增

沈思文首先介绍了货柜货运的投资回报率。他分析1995年至2021年的数据,说:货柜货运的投资回报原来在大多情况下低于投资,只是在2000年中国加入世贸组织时,货运需求大,货柜货运能力不足,投资回报率当时上升至20%,然后又回落;但在2021年,投资回报率跳跃到了从来没有过的30%,使货柜货运成为全球投资回报最高的行业之一。

沈思文认为,货柜结算运价飙涨是投资回报率跃升的主因,并以上海出口货柜结算运价指数(SCFIS)做了举例说明。虽然中方对SCFIS的评价是“真实”和“准确”,但在沈思文看来,SCFIS并不能如实反应实际的货柜结算运价,是偏低了,因为有时该指数不统计所有的附加费用,还有数据统计滞后的问题,因此出现过显示为2,000美元的运价,实际费用是1.5万美元。可见货柜运费已高得离谱。

赫伯罗特股份公司(德语:Hapag-Lloyd AG)最近暂停上调运费价格是个实例。该公司表示,截至明年2月1日暂停上调运费,公关总监塞弗特(Tim Seifert)说:“即期费率已经到顶,公司不想继续上调。”他同时表示,公司这样做已经好几周了,目前亚洲的各种货运费率非常高,包括一些非亚洲的市场价格,希望市场价格能慢慢平稳下来。

并且该公司已于9月16日发布公告说:从2021年9月13日开始,对东亚到南美洲东海岸的20呎和40呎干货和冷藏货柜运输货物(包括40呎高柜)征收综合费率上涨附加费(General rate increaase,缩写GRI)。GDI的收费标准是:亚洲至南美洲东海岸每个货柜为1,000美元,亚洲到巴西苏阿普港(suape)每个货柜为2,000美元。

货柜高价非全球市场需求推动

沈思文还认为:货柜运价的飙升并不是由全球需求推动的。据资料服务供应商货柜贸易统计(Container Trades Statistics,缩写CTS)的数据,全球货运需求比2019年只高了5%,从这点看不足以导致货柜运价飙升。若看区域需求,北美提高了约15%,但洛杉矶长滩港增加了近40%。因为美国人的收入并未因全球疫情而减少多少,原本用于旅游和下餐馆的费用被来购物,如家庭装修和整理后院花园,需要的货物来自亚洲,因此对相关航线的需求就大了。

他表示,北美的需求激增和疫情的冲击影响了货柜的有效运输。他出示的曲线显示,和去年9月相比,2021年9月的货柜货运有效率降低了13%,不是货船不装货、运货,而是货船无法在港口卸货,如五十多艘船在洛杉矶长滩港等着没法卸货。拥塞导致了货运效率下跌,这不仅涉及港口运输,美国火车等基础设施的运输能力都是短期无法突破的瓶颈。

此外还有雪上加霜的因素,如有中国宁波港因疫情爆发而临时关闭,世界其它港口也存在类似情况。沈思文认为,非全球需求推动的货柜运费上涨,因此对全球的货运商家来讲都是挑战。

货柜货运公司已“江郎才尽”

就公司如何提高海运能力,东方海外(OOCL)的副财务总裁樊米高(Michael Fitzgerald)说:“目前能找到的、能用的船都在海上跑;货柜不是在海运的路上,就是来去码头的路上。”“货运量已经到极限了,没有什么可再利用的了。所有的海运公司都在全力以赴地满足货运要求。”可见就提高货运能力而言,海运公司已经是“江郎才尽”了。

樊米高还表示认同沈思文的看法,即目前美国的需求是高了,但全球未必,货柜海运紧张是因为“有效性”的影响,如有的货船在洛杉矶港口等待,什么也做不了。“海上货柜货运环环相扣,一处受阻引发的连带影响会波及其它地方。”

洛杉矶港货船等待的现象已有一段时间。9月16日,洛杉矶港口执行董事塞罗卡(Gene Seroka)接受CNBC采访时说,港口的货运量增加了30.3%,近60艘货船等着卸货,平均的等待时间为8.5天,还有20艘货船即将抵达。为提高港口的货物吞吐量,自9月17日起,圣佩得罗湾(San Pedro Bay)的长滩港和洛杉矶港均延长了夜间和周末的工作时间,以便货运卡车提取和返还货柜。

对于目前的海运紧张、货柜高价的情况何时能有所改变,樊米高认为,目前的情况估计会持续到中国新年前后,整个行业都这么看。

从2021年的股价趋势来看,中远海发和中远海特均在1月和7月有小幅波动,但大趋势是一直上扬。8月份以来,中远海发、中远海特和招商轮船的累计上涨超过了40%。9月13日,中国大陆A股市场的船舶海运股集体上涨,尤其是中远海发(601866.SH)和中远海特(600428.SH)到了涨停的地步,达到了近四五年来的新高。

中远海发的公司全称为中远海运发展股份有限公司,其上半年年度报告摘要显示:营业收入与去年同期相比增加了83.67%,归属于上市公司股东的净利润增加了183.73%,归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润增加了224.97%,基本每股的收益增加了234.06%。

与中远海发相比,中远海运的增幅没有如此大,但仍非常可观。中远海运的公司全称是中远海运特种运输股份有限公司,其上半年年度报告摘要显示:归属于上市公司股东的净利润增加了102.84%,归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润增加了185.17%,基本每股的收益增加了102.84%。

这两家公司公布的主要生产数据公告均显示,与去年同期相比,航行率等主要生产经济数据下跌。这与麦卡锡沈思文的分析相符,即货柜的运价飙升并非是全球的需求在推动。

中远海运8月的营运率比去年同期相对下跌了1.4%,航行率相对下跌了15.2%;2021年累计的生产经营数据和去年同期比,营运率相对下跌了0.2%,航行率相对下跌了8.2%。中远海运6月的主要生产数据公告显示,截止到2021年6月的累计数据与2020年同期相比,周转量(千吨海里)相对下降了8.8%,航行率相对下跌了6.4%。@

责任编辑:邵亦

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