俄专家:去美元化、启用人民币行不通

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【大纪元2022年10月03日讯】(大纪元记者宋唐综合报导)多年来,中共和俄罗斯一直试图在能源交易中,减少对美元全球结算的依赖。俄罗斯入侵乌克兰后,西方对俄进行金融制裁,俄罗斯被踢出SWIFT,开始尝试使用人民币作为储备货币。

人民币汇率为中共央行所操纵,规则不透明,又不像储备货币美元、欧元那样在交易中方便、有利,俄罗斯专家对人民币表达了严重的疑虑和担忧,并认为俄罗斯要完全放弃世界主要储备和交易货币,无异于经济自杀。

 俄罗斯“去美元化”

俄罗斯“去美元化”并不新鲜,这个说法可以追溯到上世纪90年代,到了2018年,莫斯科已经有了一个“去美元化”计划。

在2月24日俄乌战争爆发之前,俄罗斯国家安全会议副主席梅德韦杰夫(Dmitry Medvedev)表示,如果克里姆林宫在使用美元的业务受到限制,莫斯科可以完全改用人民币和欧元。

但俄乌战争后,不仅美国,欧盟和其它大经济体都禁止莫斯科使用本国货币,俄罗斯只能使用人民币,作为美元和欧元的替代。

9月6日,俄罗斯天然气公司宣布,向中国供应天然气以卢布和人民币进行结算。9月7日,普京在东方经济论坛上表示,俄罗斯天然气公司和中方决定以50:50的比例,用卢布和人民币结算天然气费用。

9月12日,普京表示,鉴于日益严重的经济制裁,俄罗斯经济的全面“去美元化”只是一个时间问题。而在普京讲话之前,俄罗斯财政部的一份声明说,“俄罗斯不再需要美元作为储备货币”,俄罗斯必须以所谓的“友好国家”的货币如人民币,作为储备货币。

路透社报导说,仅今年4到7月,中国从俄罗斯购买的石油就比去年同期增加了17%,从俄罗斯购买的液化天然气增加了50%以上,购买的煤炭增加了6%。今年到目前为止,中国从俄罗斯购买的石油、天然气、煤炭、电力的总价值达到了436.8亿美元。

俄知名经济学家:增加使用人民币 有三大风险

美国智库詹姆斯敦基金会(Jamestown Foundation)9月27日发表一篇文章表示,尽管普京和一些官员赞同使用人民币,但许多俄罗斯专家和官员,对在俄罗斯金融业务增加人民币,表达严重疑虑和担忧。

文章援引俄罗斯媒体文章说,普京的经济顾问马克西姆‧奥列什金(Maxim Oreshkin)建议,储备货币应以卢布而非其它货币,即使是人民币等“友好国家”的货币。

“我的观点很明确,美元和欧元应该换成卢布,而不是其它货币”,他还怀疑人民币是否可以作为俄罗斯合适的储备货币,“中国是一个预算赤字占GDP 5%的国家,今年是GDP的5.1%。”

VTB银行管理委员会主席安德烈‧科斯汀(Andrey Kostin),在东方经济论坛上发言时认为,使用人民币的消极方面是有过度依赖中国国家货币的风险,这是“中国(中共)金融立法的独特特征”所决定的。

俄罗斯知名经济学家米特拉霍维奇(Stanislav Mitrakhovych)分析说,俄罗斯在增加对人民币的依赖时,面临三种风险。

首先,俄罗斯还没有成熟的人民币交易基础设施,交易有困难。就目前而言,如果投资了人民币,可能无法提取,尤其是在不了解人民币如何转账的情况下。

二是中共对人民币的过度监管。与俄罗斯以往处理外币的经验不同,美元和欧元都是自由市场国家的货币,人民币的价格则由中共监管。因此,在需要的时候,比如为了增加出口,中共政府能够很容易操纵人民币汇率,这可能使俄罗斯成为中共利益的“人质”。

第三,人民币还没有成为完全独立的货币,仍然与其它全球主要货币挂钩,就目前而言,仅依赖于人民币,可能有风险。

人民币是一种相当封闭的储备货币

俄罗斯经济大学副教授戴安娜‧斯捷潘诺娃(Diana Stepanova)对俄语媒体Regnum表达了同样的担忧,“到目前为止,除了一些银行的存款和单一债券之外,几乎没有人民币投资工具。目前俄罗斯缺乏人民币的各种投资工具,这仍然是购买人民币的一个重大缺点。”

斯捷潘诺娃说,“如果中国经济形势恶化,中国人民银行可能会突然贬值人民币,这将导致人民币贬值和人民币投资缩水。人民币仍然是一种有限的投资资产,一种相当封闭的储备货币,依赖于中国人民银行的外汇管制。”

俄罗斯被禁止用美元和欧元交易之后,俄罗斯经济学家已经开始意识到,与透明的储备货币合作要安全得多,而且更有利。

俄罗斯经济专家顿涅茨(Sofia Donets)抱怨说,以前,俄罗斯经济学家和金融专家,可以很容易地阅读到简明的英语法规,美联储还不断提供所有关于美元负面和风险的信息。现在与中共合作,法规不透明,中共能提供的信息比我们想要知道的要少得多。

俄分析师:完全放弃世界主要储备和交易货币是经济自杀

事实上,俄罗斯经济学家和金融专家所担心一些问题,正在变成现实。

俄罗斯方面不得不承认,莫斯科向中共提出加强双方在金融领域的合作,并没有得到北京的大力支持。

实际上,中共当局不愿意改变国内法规,允许俄罗斯投资者用俄罗斯发行的债券进行操作。相反,中共对外国人投资中国的“熊猫债券”更为放心,这些债券基本上只在中国内部市场出售。此外,俄罗斯专家担心,由于17%的外汇储备是人民币,克里姆林宫将无法在需要时及时抽出资金,从而被中共套牢。

FG Finam的分析师马斯洛夫(Andrey Maslov)认为,“但俄罗斯经济过去和现在仍然是世界体系的重要组成部分,完全放弃世界主要储备和交易货币是经济自杀。”

专家表示,与美元、欧元等储备货币相比,非储备货币流动性低,而且存在经济和汇率风险。正因为如此,各国的银行系统习惯于在对外贸易中使用储备货币,除非是绝对必要,否则不会以其它货币开立账户。即使买家在非常情况下,同意用非储备货币交易,也要求对方货物打折。

储备货币比非储备货币在贸易上更方便,更有利可图。虽然在技术上是可行的,非储备货币在与其它国家贸易时,很难使用。比如中国公司不会用俄罗斯卢布从土耳其购买商品,俄罗斯公司在与印度贸易时,不会用土耳其里拉付款。

责任编辑:林妍#

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