撰寫前＝做摘要＋培養人際關係
企劃書雖然也有主動寫完再提出的，但大致上都是受到委託而撰寫的。這時最重要的是委託的內容，也就是說要掌握正確的摘要。簡單的委託可以用口頭交代，稍微複雜點的，有時會用書面的形式交付。不管是哪一種情況，都要掌握以下事項：
目的
企劃的執行期間
對象和區域
執行預算
提出企劃的期限
一定要做的事．不能做的事
上面提到有時只是口頭交代，但在接受委託的時候還是應儘可能採書面接收。若是用口頭交代的話，要整理委託內容形諸文字，向委託者確認「您所委託的是以上內容無誤」。要是不這麼做，可能會發生委託人說「我沒說過這樣的事」的情況。根據我以往的經驗，沒有獲得採用的企劃中有30％是提案的摘要不正確。
培養人際關係也是重要的一環。如能和委託者建立起互信關係，那麼除非是內容很差，否則在做摘要的時候，也就是在撰寫之前，你的企劃書已有50％的機會會獲得採用。即使是內容有所不足，委託者也可能會在採用後再提出修正的指示。相反的，若是人際關係不好，辛苦做出來的企劃書，可能在簡報後就直接向「垃圾桶」報到了。
撰寫後＝簡報後的追蹤
提交企劃書給委託者，也就是在簡報結束後，由於大大鬆了口氣，往往會有「那就等待對方決定了」的心態。實際上，千萬不能忘了簡報之後的追蹤。如果簡報時OK，那就沒什麼問題，但客戶若提出詢問、疑問或反駁的話，一定要立刻針對問題做追蹤。另外，如果是比稿，要了解競爭對手提出什麼樣的企劃，並試探客戶的反應。比方說，委託者之一是你的「同黨」，那就可以私底下打電話問看看。若競爭對手的提案比自己優越，馬上擬定追加更好的提案給客戶。不要認為「簡報已經結束了還要追加很……」，畢竟企劃沒有獲得採用的話就沒有任何意義。
簡報後的追蹤
簡報之前 正確掌握摘要 培養人際關係
擬定企劃書＆簡報
簡報之後 追蹤
做摘要首重正確
不管什麼時候都要重視摘要。例如委託設計師設計時，若是從客戶那邊確認過的摘要沒有正確傳達的話，就會完成「錯誤的」設計。客戶的摘要如果很難懂，可以重新整理之後再傳達。
簡報前要培養氣氛
簡報開始前，即使只有短短五分鐘都應該好好把握，培養人際關係。你是為了讓對方替簡報加分才去那裡提案的。記得保有自信，盡量培養友好的氣氛。
簡報只有一次？
經過比稿競爭或對方反應不佳的話，拜託對方再給予一次簡報機會也是可行之道。例如，有關廣告的簡報，客戶對創意計畫的反應很好，但對媒體計畫有很多反對意見，遇到這種情況，可以拜託客戶讓己方針對媒體計畫重新提案。當然有可能因為「為求公平起見，大家都只有一次機會」的理由而被拒絕。不過，客戶都希望可以拿到好的企劃，如果對方接受重新提案，由於已經知道第一次簡報的問題點，所以只要做修正就可以了。如此一來，企劃被採用的機會就更高了。不用猶豫考慮這樣的行為是否違反規則。誰說「簡報只有一次」呢？@
摘自 《圖解現學現用企劃書提案書72例》 商周出版社 提供(http://www.dajiyuan.com)
