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中信银发中租迪和证券化商品

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【大纪元8月12日报导】(中央社记者田裕斌台北12日电)台湾证券化市场再见成功案例,由中国信托商银主办,中租迪和租赁及分期款债权证券化受益证券13日正式发行,发行金额达新台币52.75亿元。

其中,优先顺位 A券及 B券采公募发行,金额共计42.55 亿元,主要由机构法人认购,次顺位受益证券采私募方式,金额10.2亿元,由中租迪和自行持有作为信用增强。

中信银法人金融执行长陈佳文表示,受到美国次级房贷事件影响,全球证券化市场急速萎缩,台湾也不例外。中租迪和证券化商品能成功发行,是因标的资产为国内的租赁及分期债权,投资人较易了解,且中租迪和曾于2007年 8月23日成功推出过首宗租赁及分期债权证券化,资产品质未受金融海啸影响,让投资人重拾对证券化商品信心,并造成超额认购。

本案由中信银担任主办顾问,台湾土地银行为受托机构,中华信评担任信用评等机构,本次受益证券共发行 3种券别,优先顺位受益证券 A券38.8亿元,占发行比例约73.55%,评等twAAA,期间为5年;优先顺位受益证券 B券3.75亿元,占发行比例约 7.1%,评等twA,期间为 5年;次顺位受益证券无信用评等,发行10.2亿元,期间为 5年。

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