台湾共同基金 规模缩水

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【大纪元1月17日讯】〔自由时报记者李锦奇╱台北报导〕台湾国内共同基金93年统计资料出炉,整体市场总规模2兆5321亿元,显示仍是台湾人主要投资管道之一;惟投资金额比92年同期流失1347亿余元,减幅5%,其中,台湾国内债券型基金一年流失2242.8亿余元,减幅10.64%,是市场规模缩减的主因。另一方面,投资国内外的股票型基金规模,也比92年下滑5.9%。

稍令投信业界安慰的是,平衡型基金、组合型基金、指数股票型基金(ETF ),去年仍然维持成长,市场规模都比92年扩大,原因应与投资人逐渐提高风险意识,加上国内投信业者顺势积极推出相关新基金有关。

根据投信投顾公会统计,国内共同基金市场93年12月底总规模2兆5321亿余元,比11月减少508.77亿元,减幅2.01%。主因是适逢年底作帐时刻,法人、公司行号依照惯例大量赎回债券型基金411亿余元作帐之故,但投信业界表示,本月初,资金已一如往例,逐步回流债券型基金。

相较于92年底共同基金市场总规模2兆6668亿元,93年投资共同基金的资金,足足减少1347亿余元,减幅5%。

若以投资人数比较,93年总受益人数170万4960人,也比92年183万6087人,减少13万1127人,减幅7.1%。

众所周知,93年共同基金市场规模之所以大幅下滑,主因是债券型基金规模流失所致。

据投信投顾公会统计,投资国内的债券型基金,93年底共计1兆8833亿余元,比92年底2兆1075.9亿元,减少2242.8亿余元,减幅10.64%。

至于股票型基金规模,也同样呈现下滑,由92年底3500亿余元,降到93年底3291亿余元,减少约209亿余元,减幅5.9%。

其中,投资国内开放式股票型基金93年底总规模2304亿余元,比92年底减少96亿余元,减幅4%;国外募集投资国内股票型基金规模76.57亿元,比92年底减少45.1%;投资国际股票型基金规模827.29亿余元,比92年底减少5.8%。

相较于债券型基金、股票型基金市场规模下降,讲究股债平衡投资的平衡型基金,93年却是大幅成长,由92年1150.6亿元,增加到1764.5亿元,1年增加6百多亿元,增幅53.3%,成为共同基金第三大商品类型。

组合基金也由92年119亿余元,增加到307.1亿余元,增幅156%;指数股票型基金ETF由92年底394.3亿元,增加到420亿元。

(http://www.dajiyuan.com)

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