【大纪元4月3日讯】自由时报记者梁世煌／专题报导
全球景气走势短期变化剧烈，让不少去年当红的基金猪羊变色，根据Lipper（路透全资子公司理柏 )统计，去年绩效排名前十名的国内股票型基金及境外新兴市场基金，今年几乎全数翻盘、由盈转亏，造成投资人投资偏好跟着转变。
根据Lipper统计，去年最受瞩目的新兴市场基金，上半年绩效排名第一的霸菱拉丁美洲基金，至今年首季名次掉到20名，投资报酬率由获利28.52%变为亏损2.29%；去年上半年第五名的景顺东盟基金，今年首季掉到43名，投资报酬率由获利27.08变为亏损14.36%，为该类基金中名次、绩效波动最大者。
国内股票型基金方面，去年上半年绩效排名第一的元大多福基金，今年首季排名掉到66名；兆丰第一基金和新光台湾富贵基金，去年上半年名次分别为第二和第五，今年首季排名已经落至89和88。三档基金投资报酬率同样由盈转亏，亏损幅度最大甚至超过35%。
远东银行资深产品经理王丽婷指出，全球景气在去年上半年达到最高峰，7月时开始走下坡，各基金表现也大不如前；尤其次贷风暴效应，加上汇率剧烈波动，光是新台币兑美元今年首季狂升6%（由年初的32.426元升至30.37元 )，即每购买100美元海外基金，就要承担将近新台币200元汇损，亏得不少投资人叫苦连天。
分散投资避险
永丰金控指出，撇开景气不谈，光是汇率波动就让原本赚钱的海外基金变亏钱，不少海外基金投资人，在规避汇损的心态下，近期回头在国内找寻合适基金投资；光是今年2月股票型基金总规模就比1月增加542.47亿元，成长幅度高达13.5%。
王丽婷表示，新台币升值、全球景气趋缓，短期难改变，今年不论国内、外基金操作难度都增加。建议投资人最好尽量分散投资，除新台币计价基金外，海外基金最好不要一味只作美元计价产品，可考虑纳入欧元等其他币别计价基金。以新台币、美元、欧元三类币别计价基金为例，投资比重配置可各占三成，以达到分散风险目的。
