接上集:
半小時過後，黑天鵝王子大聲地喊著：「小公主妳看，我們已經回到我的國度了，在前方那個大湖中間大島上的白色大理石城堡，便是黑天鵝王國的皇宮。小公主妳現在肚子應該很餓了吧！等我進宮向父王稟告弟弟的卑劣惡行並將他繩之以法後，我們便可好好地享用一頓珍餚美食了。」聽到黑天鵝王子說到珍餚美食，不知已多久沒有進食已飢腸轆轆的美麗，忍不住吞了一口口水。
黑天鵝王子放慢了飛行速度徐徐地降落在城堡的大門前，看守大門的衛兵見狀立即趨向前去訊問黑天鵝王子：「喂，站住，你是哪來的遊民，跑到皇宮來幹什麼？」「放肆，我是你們的大王子，難道你們不認識嗎？還不趕快進去報告我回國的消息。」黑天鵝王子見大門守衛對待自己的無禮態度，不禁發怒訓斥了起來，大門守衛聽來者如此的說辭，直覺事情非同小可，立即派人入宮去稟報。
片刻後，從宮中出來了一大隊的侍衛，黑天鵝王子一看以為是父王派大批人馬要來迎接他的歸國，心中感到非常欣慰。不料大隊的侍衛出了大門後便團團地將黑天鵝王子和美麗包圍住，侍衛隊長馬上下達命令：「把這個自稱是大王子的騙子和旁邊的小矮人通通給我抓起來，送交國王審訊。」在寡不敵眾下黑天鵝王子和美麗並未做任何的抵抗，很配合地跟著衛隊走進皇宮的大廳，因為黑天鵝王子心想等待會面見父王時，一切自然便會真相大白。可是當黑天鵝王子越來越走近他所熟悉的王座時，他的內心卻越來越感到不安，因為他發現王座上的黑影並不像是父王而是他最痛恨的邪惡弟弟，等到黑影更加清晰時黑天鵝王子整個心都涼了。
「我最親愛的大哥，真是好久不見了，沒想到我們還有這個機會見面。可是你真的是不應該回來的，因為父王已過世，現在由我接任了王位，你回來正好是自投羅網。」高高坐在王位上的現任國王，陷害黑天鵝王子的邪惡弟弟狂傲地大聲說著，失望的黑天鵝王子還來不及回話，惡毒的弟弟便高聲下令：「殿上的侍衛聽命，立刻將這個叛徒及小女孩押到死牢裡，等候我的命令執行處決。」
在死牢裡，黑天鵝王子由失望掉進了絕望的深淵：「小公主，我真的感到很抱歉，本來以為回國後可以揭穿惡毒弟弟的真面目，並讓他受到應有的處罰。沒想到我回來的太晚了，如今整個局勢都逆轉了，不但無法完成送妳回家的承諾，還連累妳面臨死亡的噩運。」
出乎意料之外，面對死亡的威脅時刻，美麗不但沒有顯露慌張驚恐的模樣，反而異常冷靜地說：「黑天鵝王子你也不要太灰心自責了，畢竟我們現在還沒死，只要活著就有希望是吧！你不是說過一切都是冥冥之中自有定數，也許是上天安排我來幫助你復國的，只可惜我現在變得像小人國裡的小矮人一樣，對你一點幫助也沒有，假如我能恢復原來的樣子，也許就能幫你對付邪惡的弟弟了。」
經美麗如此一說，黑天鵝王子忽然靈光一閃像重獲新生地說：「小公主，妳剛才提到恢復原來的樣子，讓我猛然想到一個計策。前面牆壁下有一個老鼠洞，小公主妳現在身子小剛好可以穿過去，當妳逃出城堡後，順著湖上的大橋走出去，便會碰到一大片的尤加利樹林。朝著右手邊去尋找就可看見一棵特別巨大的尤加利樹，在樹洞裡頭住著我們王國前任的退休松鼠魔法師，松鼠魔法師的法力非常高強，妳只要將事情的經過告訴他，他一定有辦法讓妳回復原來的樣子的。」
黑天鵝城堡裡突然發生一陣騷動，大門的守衛緊急向國王報告，城堡前來了一個龐然大物，在門口一直大喊著要我們放了黑天鵝王子，否則就要對我們不客氣。國王聞訊馬上帶領城堡內所有的侍衛來到大門前一看，原來門口外的龐然大物便是已恢復原狀的美麗。
「我還以為是什麼三頭六臂的怪物竟敢來挑釁，原來是妳這個人類的小女孩。就算妳現在變回本來的模樣，我們人多勢眾也不怕妳單獨一個。」剛一說完邪惡國王便下令命他的上百名侍衛向美麗進攻，可是美麗面對黑鴉鴉的衛隊似乎並不畏懼，好像她已有了萬全的準備似的。
當黑天鵝衛隊即將逼近美麗身前，美麗很快速地從背後拿出兩根尤加利樹的樹幹作為武器。帶頭的幾隻侍衛勇往直前地衝向美麗，個個伸長脖子想用尖銳的紅嘴巴去啄美麗，可是還未等靠近美麗的身邊，就被美麗揮舞的長棍打得哀哀叫，到處逃竄了。其餘的衛隊見狀都心生恐懼不敢再繼續前進，躲在隊伍後面的邪惡國王則不斷地大聲督促部隊向前進攻，但是，只見侍衛們都佇立原地不聽從指揮。
這時，美麗見機便對著部隊高聲地訴說了惡毒的弟弟如何陷害哥哥謀奪王位的來龍去脈，如今真相大白，所有的侍衛都轉身面對著邪惡的國王，質疑他接任王位的正當性。接著只聽到美麗高喊著：「打倒邪惡國王，救出黑天鵝王子。」然後，黑鴉鴉的衛隊便衝向邪惡的國王，將他給團團圍住。
在宮殿中，成百上千的黑天鵝齊聚一堂慶祝他們的新國王就任。由於體型巨大，美麗無法通過宮殿矮小的大門，只能趴在宮殿外頭從大門往裡面觀看黑天鵝王子盛大隆重的就職大典。戴上王冠的黑天鵝王子隨即發表了就任演說：「各位王國的子民們，今天我能回國接任王位，完全要歸功於在宮殿外的小公主。為了表達感激之意，本王决定要好好地款待這位貴客，讓她盡情地瀏覽本國的秀麗風光，並且嚐遍王國內的各種美食後，再兌現我對她的承諾，派遣侍衛隊護送小公主回到她的國度。」說到這裡，宮殿中響起了如雷的掌聲，但就在此時，美麗突然感到整個身體正急速縮小。
美麗心慌地跑進宮殿中，黑天鵝王子見狀馬上安撫不知所措的美麗說：「小公主，這是松鼠魔法師給妳服用的變身藥水已過了時效，現在妳又回復到服藥前的狀態。但是，妳不用擔心，只要我派侍衛護送妳回家後，自然就會恢復原型了，所以現在妳就快樂地接受本國子民對妳的熱情招待吧！」
經過整天的狂歡慶祝，已疲累不堪的美麗正躺在裝飾華麗的貴賓房大床上呼呼大睡。半夜裡，在昏黃的燭光中，熟睡的美麗突然被驚醒，張開朦朧的睡眼她大吃一驚，自己竟被一隻黑天鵝用腳踩住身體，同時四周還圍繞了好幾隻黑天鵝。「嘿嘿！妳這個好管閒事的人類小女孩，竟敢來破壞我的好事，今天晚上我就要讓妳為此付出慘痛的代價。」一腳踩住美麗的黑天鵝以帶有強烈怨恨的語氣對美麗說著。
聽到如此惡毒的威脅話語，獨自一人的美麗感到恐懼莫名，透過昏暗的微光她睜大雙眼直瞪說話的黑天鵝，更是令她驚嚇到無以復加說不出話來。原來眼前的黑天鵝正是日前被打入大牢的邪惡弟弟，如今被他的死黨救出，要來找她報仇了。
等到美麗的思緒稍微清晰，明白到底發生了什麼事時，還來不及出言反駁，只見一團紅色的物體快速地向她的頭部襲來。一股痛徹心扉的感覺立即傳遍全身，美麗承受不住這突如其來的攻擊，只聽她發出淒厲的叫喊聲後隨即便暈蹶了過去。
「美麗，美麗妳怎麼了，是不是又再做惡夢了？」黑暗之中，美麗彷彿又聽到陣陣熟悉的媽媽呼喚聲………。@*
