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Vista销售优于预期 笔电厂下半年业绩看俏

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【大纪元7月29日报导】(中央社记者田裕斌台北二十九日电)微软 (Microsoft)新作业系统 Vista上半年销售6000万套优于预期,预估下半年成长力道将更明显,优先受惠的笔记型电脑(NB)厂业绩将较上半年更看俏。

根据资讯工业策进会市场研究中心 (MIC)预估,在全球消费市场快速成长带动下,今年全球个人电脑(PC)市场将成长 12.3%,其中,NB产业的成长率将超过20% ,出货量占全球PC市场比重有机会挑战四成。

集邦科技 (DRAMeXchange)对于今年NB成长力道更为乐观,集邦科技指出, 6月的Napa Refresh旧平台机种大卖,使得笔记型电脑 ODM端出货状况明显优于预期,预估今年笔记型电脑出货年成长率有机会挑战 30%。

分析师指出,上半年NB产业受惠,主因新兴市场需求量提升、微软 Vista上市,递延买气释放,下半年则在英特尔 (Intel)新款处理器平台Santa Rosa及 Vista持续发威,从上游零组件厂至下游组装代工系统大厂,普遍预估上、下半年出货与营收比重约为 4比 6,在上半年淡季不淡效应下,下半年整体产业成长可期,爆发时间点包括开学潮及年底的耶诞节假期。

而台湾前三大NB厂今年出货预估,以广达电脑的2800万台至3000万台最多,仁宝预估为2000万台至2200万台,纬创预估为1105万台至1200万台。

不过值得注意的是,第三季笔记型电脑的出货量可望超过预期,因此部分零组件供应开始呈现吃紧状态,甚至已经面临缺货,目前已经短缺的零组件包括面板与电池,而Napa Refresh旧平台的印刷电路板 (PCB)也因为之前的产能规划不足而缺货;近期来看部分机壳供应将呈现小幅吃紧, 8月硬碟也可能面临缺货。

在个股方面,纬创及仁宝由于今、明两年接单能见度佳,成长动能优于产业平均值,仍为外资最爱标的,麦格里证券看好纬创下半年营运表现,加上代工业务向墨西哥和捷克扩张,有利未来争取液晶电视和服务器订单,预估在惠普、戴尔和 Toshiba等客户订单挹注下,出货量还有上调机会。

里昂证券则看好仁宝有机会取代广达,成为笔记型电脑代工业务龙头大哥,在笔记型电脑明年代工订单重新洗牌后,订单流向仁宝和纬创态势明确,代工业务将由广达、仁宝和纬创三强鼎立,其中,仁宝将有机会取代广达成为龙头大哥。

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