富兰克林不是无所指的，他是希望英国内阁将加拿大和新斯科舍割让给美国。他小心谨慎地提出了这一点。他指出，英国应对利用“剥人头皮和焚烧村庄的”印第安人帮伙袭击美国居民点作出补偿；他还指出，只有这样才能根本免除未来英美之间为此而发生的争端。
北方的威胁一天不解除，美国就一天“需要培养和加强同法国的联盟”。奥斯瓦尔德被富兰克林“当作知己”听完了这番话后，答应尽力向舍尔伯恩陈说这一要求。18日，奥斯瓦尔德和富兰克林像最好的朋友那样分了手。
22日，富兰克林寄给亚当斯一份《波士顿报帕西增刊》，增刊以虚构的一名新英格兰国民自卫军杰里什上尉的口吻，陈述了战争期间，塞内卡印第安人用8箱美国人的头皮作为礼品赠送给加拿大的总督。在呈交头皮的时候，塞内卡印第安人的酋长发表了正式讲话，说：“我们希望你把这些头皮献给大洋那边的国王，他会喜欢它们并因之精神振奋的；他会从我们毁灭他的敌人看到我们的忠心，他可以相信，收取了他的礼物的不是忘恩负义的人民”。
《增刊》上另一个标题下，说这些头皮被送到了波士顿，“今天上午，数以千计的人一群一群地来看它们，人人都在咀咒。……有人提议将它们摆设好放在漂亮的小箱子里，封上口，标上：一箱给国王，内装送给他的博物馆的各种标本；一箱给王后，里面是妇女和幼童的头皮。其余的分发给两院的议员，……”
富兰克林将他所知道的英军和效忠派利用他们的印第安人盟友在美国的边疆地区犯下了许多野蛮的罪行，编成了这样的短文，目的是用这种令人毛骨悚然的事实去作宣传，影响舆论反对前一届英国内阁，并使现内阁难以否定美国方面的要求。
许多份《增刊》被邮往荷兰的杜马，再从这个欧洲的新闻中心传播开去。到10月1日，霍勒斯‧瓦尔波尔在一家英国报纸上读到了它，马上就认定它是出自富兰克林的手笔。
在奥斯瓦尔德返回巴黎前，富兰克林收到了亚当斯的信，说他和劳伦斯同意加拿大和新科斯舍对美国具有的重要意义。弗尔仁尼当然不同意美国单方面、私下里向英国提出自己的要求。但富兰克林想的是为美国争取一个永久性的和平。
5月4日，奥斯瓦尔德回到巴黎，转给富兰克林一封舍尔伯恩的信，信上只说英国人渴望和平，此外还告诉说外交大臣福克斯派了另一名使者和法国政府谈判。实际上，舍尔伯恩已明确指示奥斯瓦尔德：不给美国以赔偿，美国应给效忠派以补偿。只有在美国同意各种条件，只有在美国也独立于法国的情况下，英国才同意美国独立。
另一位英国议和使者是托马斯‧格兰维尔。和几年前在伦敦时不一样，他对待富兰克林十分谦恭有礼，他带来的福克斯给富兰克林的信中，对这位美国大使更是赞誉有加。富兰克林平静地会见了格兰维尔。
5月8日，第二天，在富兰克林的安排下，弗尔仁尼、格兰维尔和富兰克林举行了会谈。进入实质性会谈以后，英国使者格兰维尔提出，法国应将在战争中夺取的英国的岛屿和英国在战争中占领的法国的岛屿交换，以换取美国的独立。听到这里，弗尔仁尼微笑了，说：作过这样的变换后，你们付出的所谓给予美国独立几乎等于零。“美国不是在向你们请求独立。富兰克林先生在这里，对这一点，他将作出回答。”
富兰克林在一旁已经听出格兰维尔是在把美国的独立作为谈判中的未定因素来换取更多的利益。这时，他说：“当然，我们不需要为已经属于自己的东西再去讨价还价。”
格兰维尔一时无言以对。弗尔仁尼答应把英国的要求通知西班牙和荷兰，然后等待他们的答复。
5月11日，富兰克林请奥斯瓦尔德和格兰维尔到帕西共餐以会见拉法耶特。两位英国使者极其谨慎，不轻易谈到议和问题上来。
5月14日，奥斯瓦尔德突然返回伦敦。格兰维尔则来到帕西，他又谈起他对弗尔仁尼提出的建议，并说，既然法国不愿为美国的独立付出一点代价，那么美国又何必在和谈中支持法国呢？对此，富兰克林一笑了之。他的确迫切希望和平，但他仍然坚持信守美国和盟友缔结的盟约，在和谈中保持一致。
至此，富兰克林已揣测出英国当局在和谈中使用的策略，即对4个敌国分而议之。
这时，远离本国的富兰克林近于孤军奋战。亚当斯正在荷兰争取一笔贷款，一时不能脱身；杰伊虽然尽快地离开了马德里，但直到6月23日才到达巴黎；劳伦斯以身体状况欠佳为由，一再推迟参与和谈。一切预备阶段的重要工作实际上是由富兰克林一人承担。
5月26日，格兰维尔来向富兰克林报告说他已获得了“和法国及其盟国议和的完全权力”。同时，他递给富兰克林一份伦敦的报纸，报纸上登载着英国海军上将罗德尼于4月12日击败法国德‧格拉赛将军的舰队的消息，还报导了英军在东印度的几例胜利。富兰克林看出了格兰维尔是在暗示谈判有利条件的天平，正在向英国方面倾斜，尽管格兰维尔保证说，“这绝不影响英国政府的和谈诚意”。
在弗尔仁尼发现格兰维尔的议和权限仅仅对法国有效时，他和富兰克林交换了意见。弗尔仁尼向富兰克林表示：“他们想和我们联合插手你们的问题。但国王对此不会同意。他认为那与你们国家的尊严不相符。你们将自己谈判自己的问题；同英国交战的每一个国家将缔结自己的条约。所有为了我们共同的安全而需要遵守的是让议和肩并肩地进行下去，并且在同一天签署。”
6月1日，格兰维尔在和富兰克林谈话中通知富兰克林说，他已受命在缔结条约前承认美国独立。
但富兰克林并不因此而喜出望外。他冷静地看到，在英国政府授予它的谈判代表以对美国议和的充分权利以前，一切磋商、谈判都无从谈起。6月2日，富兰克林在给亚当斯的信中说，英王不愿将美国作为法国的盟国提出来，因为这样做，“本身就是对美国独立的一种承认”。
6月3日，奥斯瓦尔德带来了舍尔伯恩的信，信中列出了英国对美和谈的要求，其中最主要的一点是，针对富兰克林提出的要求英国对在美国的烧杀罪行作出赔偿，舍尔伯恩提出美国应对效忠派在革命期间的财产损失进行补偿。对此，富兰克林回答说，效忠派的财产是被各州没收了的，大陆会议无权授权议和代表考虑这样的要求。况且，如果赋予这种赔偿某种正当性的话，那么应作出赔偿的应该是英国政府。
6月15日，格兰维尔向富兰克林声称他已得到了新的文件，文件赋予他和法国或“和任何有关的任何其他王公或州”进行谈判的权力。
富兰克林听完他的话，尖锐地指出，英国到这时为止总是把我们看作反叛的臣民”。
格兰维尔肯定他和美国谈判和平的权力已经足够了，以他现在的身份，他完全有权力提出：无条件承认美国独立。
但富兰克林对此不能承认，他要等到英国政府明确授权同美国谈判和平的代表，才能正式开始谈判。
