太平天國為使諸國保持中立，不干涉中國政務，通過宗教、通商和友好交往等方式，確實取得了一些成效。就在此時，清廷欽差大臣向榮追剿太平軍則到達江西九江。向榮速命吳健彰在上海租借洋船，趕赴江南助剿。
吳健彰之前從事行商，多和外商打交道。他接到命令後，買了幾艘外國船，置備武裝，並招募外國人前往南京助戰。同時，吳健彰就在口頭及書函上，或以個人名義，或以官方名義，向駐上海的英、法、美領事請求派遣兵艦救援南京。
吳健彰又假造一張公告貼在蘇州城牆上，對外宣說這是太平天國的布告，此公告說太平軍要把外國人全部屠殺殆盡。以挑起諸國公使、外商對太平天國的反感和厭惡，使諸國拋棄中立，與聯手滿清。
吳健彰奉欽差大臣之命向英求援，英國認為此時是擴大自身在華活動領域的最好機會，駐華英領事阿禮國得到江蘇巡撫楊文定請援的照會後，再次向在香港的文翰建議英國應該立即採取行動，應該趁著滿清皇帝還有能夠締結條約的地位時，與在中國的三個外強聯合，制止太平天國，以從中取得巨大的利益。
阿禮國乘機向滿清勒索的主要內容，包括無限制的進入中國內地和沿海所有口岸，在北京建立直接外交關係，以及鴉片貿易合法化。他相信這些權益，在今後兩個月內，用正式締結的條約就可以獲取。文翰得到阿禮國的緊急公文，向英國外務大臣呈報，是否考慮此建議。
太平天國攻克南京的消息傳到上海後，上海英領事館翻譯密迪樂作出書面報告稱，如果英國此時協助清政府，倘若日後太平天國一統中國，英國在華的地位就會很狼狽。
文翰收到密迪樂的報告後，立場大變，緊急要求英國採取「不干涉」政策。英國外務大臣克拉蘭登（Clarendon）批准這一建議。當時的時局，因太平天國百戰百勝的戰績，英方從準備公開與太平天國為敵，轉變為暫時等待和觀望。
文翰到上海後，召開緊急會議，加強租界內軍事設備，並邀請法、美領事、海軍軍官及各國商人與會，宣稱各國加強合作，不准太平軍進入租界一步。此後，文翰決定前往天京探訪太平天國。
文翰乘英艦前往天京。四月二十六日到達鎮江，進入太平天國的防線，炮台即對英艦開炮。文翰派人送函上岸，闡明前來有事相商。次日，英艦抵達天京，炮台同樣對英艦開炮，文翰立即以書面送達江岸，通知來意，炮台方才停火。
太平天國曉諭文翰說，天王洪秀全是萬國真主，凡來朝見，都須遵守天朝禮制。文翰自知難以接受這一禮制，於是託詞天氣不佳，不能履約，改用書面照會太平天國。照會中稱：英國和中國通商已有二百多年，十多年前又新訂立和約以及通商章程，按照協議英國商民可在廣州、福建、廈門、寧波、上海五口岸建造房屋，攜眷居住。由駐紮在香港的英領事統轄五口岸英國商民事務，凡與中國官員交涉事宜俱歸英方處理。
此照會，文翰以中立為幌子，要求太平天國承認滿清簽訂的《南京條約》，承認英方從中獲取的特權。
太平天國認為英國信奉基督教，就以基督教義以及洪秀全是「萬國真主」來回覆英使。不承認英方與滿清簽訂的《南京條約》，也不承認鴉片貿易。
文翰接到誥諭後，立刻下了一封帶有威嚇性質的照會：按照南京協議，英國在中國享有五個口岸經商權。如果太平軍對英僑生命財產有所侵害，英國必會採取十年前對待滿清的手段，來對付太平軍。
1854年5月27日，美國公使麥蓮到達天京，由艦長布嘉南（Buchanan）呈遞照會。美方照會，也要求太平天國承認美國從清政府所取得的特權。東王楊秀清頒給麥蓮的誥諭稱，太平天國允許天下萬國都可來通商。凡欲來天國通商者，都要到鎮江焦山下聽守鎮江大員辦理。
東王的誥諭，不承認美方從滿清手中取得的特權。麥蓮等人訪問天京的結果，清楚地看到一旦太平天國統一中國全境，決不會承認滿清和列強之間締結的各項不平等條約。
因此，美國使者回到上海後，四處散謠言，稱太平天國是諸國同華訂立條約的巨大障礙。美國使者主張各條約國，趁太平天國還未統一中國時，盡早聯手動用武力「速行糾正」太平天國可能統一中國的趨勢。
同年五月，英國駐華全權代表約翰．包令到上海後，派麥華陀和利韋士．包令帶領兩艘軍艦去天京探訪。麥華陀等人請求與太平天國諸王會談，被拒絕不見。他們又致函東王，請求買煤，也未獲得允許。
於是，英方使者就把自己的船艦靠近一個有一千噸煤的地方，要進行搶劫時，看到太平軍的炮台上的大炮正對著他們，沒有搶劫成功。因此麥華陀等人回到上海後，對太平軍懷恨在心。
6月14日，麥勒西致函太平天國，提出31條問題，從軍政、宗教、經濟、文化，甚至關稅、太平軍的糧餉等方面刺探太平天國，並請求得到確定的答覆。東王楊秀清回答了全部的問題，明確講到太平天國允許萬國來華通商，但禁止在華出售鴉片等有毒物品，凡是來華通商，需要由中方主權辦理。
對於英方提出的立埠之事，指訂立通商條約一事，等到太平天國一統中國後再商議，也就是說此時太平天國對之前滿清與外國訂立的條約全部都不承認。
東王反問了麥勒西50個問題，全部基於基督教義斥責諸國在華的橫行、劫掠行為，其中一條是，你們國家崇拜上帝及耶穌已經很久了，你們是真心的信仰基督？還是在背叛基督，來行撒旦之事？「萬國真主」降臨中國，布宣真言，欲使天下一家，為何你們不進貢上帝和耶酥，不進貢萬國真主，公然叛逆基督而行呢？
1856年春，英、法、俄等國締結《巴黎和約》，結束了克里米亞戰爭。英、法是這場戰爭的勝利者，暫時解決近東問題後，開始著手轉向遠東的中國。同年秋天，不幸爆發天京事變，太平天國從鼎盛時期轉為下滑期。
英、法為擴大第一次鴉片戰爭中取得的特權和利益，發起第二次鴉片戰爭。1858年4月，英、法攻陷大沽炮台，入踞天津。五月，同滿清簽訂中英、中法《天津條約》。
中英《天津條約》第十款規定：長江一帶各口，英商船隻俱可通商，只是現在長江上下游均被太平軍設防，除鎮江一年後立口通商外，其餘地方平靖，中英兩國使節會議後，應准將自漢口溯流至海各地，選擇三口岸，准許作為英船進出貨物通商的區域。在議定的稅則中，滿清承認鴉片為合法貿易的商品。
通過第二次鴉片戰爭，英國取得在華更大特權，為取得長江上下游的貿易口岸，聯手滿清圍剿太平天國。@*＃
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