且說帝堯君臣上路，一日走過一山，山上有一座石城。赤將子輿道：“從前黃帝到縉雲山去，總是經過此山的，所以後人築起此城做一個紀念，就叫它做天子山，亦叫石城山。對面就是縉雲山了。”帝堯看這座山勢，參差高下，仿佛如城墉的雉垛，無甚可觀，亦不久留，即向縉雲山前進。那縉雲山孤石干雲，高約三百丈，雖則沒有黟山那樣靈異，但是亦有一百零六個峰頭，或如羊角，或如蓮花，幽奇峻秀，頗愜心目。又有瀑布一道，日光照著仿佛晴虹，風所吹過有如細雨，尤覺可觀。
黃帝煉丹的地方，一切遺物經赤將子輿一一指點，帝堯都見過了。據赤將子輿說，黃帝在此煉丹的時候，一日有非紅非紫的一種祥雲出現，名叫縉雲，所以這座山就叫縉雲山。
帝堯立在最高峰上，向東南一望，只見一片茫茫，都是大海。原來這座縉雲山是緊貼海邊的，海中群島點點，如星之羅，如棋之布。赤將子輿指著說道：“這近前的島嶼名字叫甌，遠處的島嶼名字叫閩。甌島之中有一個島，就是容成子修煉之所；又有一個島上有方石，其形如匱，從前黃帝將玉版、金券、篆冊等等藏在裏面，所以亦叫作玉匱山。”
且說帝堯等從縉雲山動身，向彭蠡大湖而行，不走原路，往西直走，到了一座山，叫作三天子鄣。這座山亦很有名，高約三百丈，夜間光燭霄漢，世人都說是山中韞玉的原故。當初黃帝亦曾到此遊覽。帝堯經過，卻不再停留。
一日，將到彭蠡湖相近，只聽得空中有異鳥飛鳴之聲，舉頭一看，卻是一個仙人騎了一隻青鸞，自西南翱翔而至。赤將子輿認得是洪崖仙人，高聲大叫道：“洪崖先生！洪崖先生！請少停一停，下來談談。”洪崖仙人聽見了，就降下鸞馭，先過來與帝堯行禮道：“原來是聖天子在此，幸遇幸遇。”又向老將羿和赤將子輿拱手道：“久違久違。”羲叔在旁，亦行過了禮。赤將子輿和洪崖是老同事，極其相熟，就拍拍他的肩膀，說道：“你真好自在呀！”洪崖仙人道：“你何嘗不自在嗎？”
帝堯看洪崖仙人，白鬚鬈鬃，鬢髮如銀，滿臉道氣，暗想：“赤將子輿說他有三千歲，真是看不出。但是，他能夠騎鸞遨遊，一定是個真仙無疑。”遂和他說道：“久仰老先生大名，現在此地相遇，真是生平大幸。不知道老先生自從先高祖皇考上升之後，一向究在何處？高祖皇考近日又在何處？何以不如老先生一樣的降臨人世，使某等子孫，可以拜識？”洪崖仙人道：“貧道在令高祖的時候，雖曾做過幾年官，但是後來早已不在朝廷了。一向萍蹤浪跡，各處遊玩，亦無一定的住所。後來遊到此地，彭蠡湖邊一座洪崖山上，愛它風景清幽，就住了甚久，並在那裏掘井煉丹，有些道友，就呼貧道為洪崖先生，其實貧道並非姓洪名崖呀。後來總常到那邊去玩玩，便是此刻亦剛從那邊來。至於令高祖，現住在九重天中之無想無結無愛天上，是最高的這一重天，所以不輕易下來。如貧道等，不過卑微下賤之流，九重天上遊玩遊玩尚且難得，何況居住，所以只好仍在人世間混混了。”
羲叔在旁問道：“某聞上界有三十三天，何以只有九重？”
洪崖仙人道：“三十三天，是一種天的名字，並非有三十三重天。”羲叔道：“這三十三天，是否就是九重天中之一重？”洪崖先生道：“不是不是。九重天是清虛超妙之天，三十三天是慾界十天中之第六天。凡人生在世，能夠不殺不盜，死後就可以生在三十三天，可見生到三十三天，並非甚難之事。清虛超妙天，是正途直上。慾界十天，總名忉利天，不過旁門而已。”兩人正在問答，帝堯是個聖君，聽了這種說話，並無動心稀奇之意。他的心中惟時時以百姓為意，見他們不談了，就問洪崖仙人道：“前日某在淮水之陰，看見淮水為患。據陰侯說，老先生的意思以為是天數，並且說將來還有極大極大的災患，究竟不知有無其事？還請老先生明白見示。”洪崖仙人嘆道：“的確有的，這個真是天意，無可如何。”
帝堯聽了不免驚慌，忙問道：“老先生總有仙術，可以挽救。”洪崖仙人搖搖頭道：“實在無法挽救。但是聖天子不要著慌，經過五十年之後，自有大聖人出來挽救。”帝堯道：“是大聖人嗎？”洪崖仙人道：“雖則是大聖人，亦須神仙幫助。”帝堯道：“是哪一位神仙？”洪崖仙人道：“天機不能預洩。”帝堯苦苦追問，洪崖仙人說了三個字，叫作“西王母”。帝堯聽了，謹記在心。
洪崖仙人問帝堯道：“聖天子此刻到何處去？”帝堯道：“某此番巡守，擬從三苗國再到交趾去。”洪崖仙人道：“三苗國可去，交趾去不得了。”帝堯忙問何故。
洪崖仙人道：“交趾路遠，往返勾留約須兩三年。貧道仰觀天象，恐怕後年春夏之交，天有非常大變，為災不校這就是貧道所說，幾十年災害的第一步。帝若遠出，不在京師，殊非所宜。所以貧道勸帝，不要到交趾去。”
帝堯又驚問道：“果如老先生所言，大災驟來，那時某就使在京師又怎樣呢？”洪崖仙人道：“請聖天子齋戒沐浴，虔誠的禱祀天地宗廟，再請這位老將幫忙就是了。”說著，用手指指羿。羿聽了，頓時義形於色，說道：“某果能消弭大災，無不出力，雖死不辭。”洪崖仙人稱讚道：“真是英雄！”說畢，遂與眾人告辭，又向赤將子輿說道：“我們隔十年再見。”說完之後，跨上青鸞，扶搖而去。
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