據說古代有個執掌大權的國王，膝下有一子三女。太子生得標緻英俊，公主們如花似玉，又美麗又可愛。一天，這位國王正坐在王位上臨朝，傳報有三個哲人求見。他們一人拿著個金烏鴉，一人拿著一隻銅喇叭，最後一人卻雙手捧著一匹烏木馬。國王見了，奇怪地問道：
「你們都拿了些什麼呀？它們有什麼用處呢？」
第一位哲人向前回道：「回陛下！這是一隻金烏鴉。無論白天黑夜，每過一個鐘頭，它會振翅長鳴一次，報告時間。」
第二位哲人向前回道：「陛下！如果把這支銅喇叭放在城門上，它可以充當衛兵。一旦敵人兵臨城下，它能發出警報，使敵人難以逃跑。」
最後，烏木馬的主人向前說：「陛下，這是匹烏木馬，它能馱它的主人飛向遠方。」
國王聽了哲人們的敘述，說道：」既然這樣，讓我試驗一下，果然那樣神奇的話，我會賞賜你們的。「國王先試驗金烏鴉，它的作用果然如它主人所說的；接著試銅喇叭，它的作用也和主人所說的一樣。國王非常滿意，便對金烏鴉和銅喇叭的主人說：
「你們希望得到什麼賞賜呢？說吧！」
「陛下能把公主許給我們為妻嗎？」
國王應允了他們的要求，把兩個公主分別許給兩個哲人。這時，烏木馬的主人跪下，吻了地面，說道：
「懇求陛下讓我得到同樣的賞賜吧。」
「我們來試試你的馬兒吧。」
當時太子站在一旁，自告奮勇，對國王說：「父王，讓我來騎這匹馬兒，親自試驗一回，然後把它的用途報告父王吧。」
「兒啊，你願意的話，就去吧。」
於是太子一躍騎上烏木馬，搖動雙腳，馬兒卻一動不動。他嚷道：「哲人！你誇口說馬兒能馱著人飛，可是它怎麼不動呀？」
這時，哲人走了過去，指著馬身上一顆突出的釘子，說道：「捏著它吧。」
太子伸手一捏釘子，馬兒便震動起來，接著馱起他向上飛騰，升到高空，一直到看不見地面。他這才驚慌起來，懊悔不該輕舉妄動，隨便試驗。他自言自語地說道：「這哲人要想害我啊！看來，只望上天拯救了。」
他仔細觀察馬身，看來看去，終於發現馬的兩肩下各有一顆突出的按紐。他暗想：「看來，只有這兩個突出的按鈕會是機關。」於是伸手捏住右面的按鈕，只見馬兒飛得更高更快，太子便立刻撒手，接著試驗左面的按鈕，他一捏住它，馬兒飛行的速度逐漸減慢，徐徐向下降落。
經過這場試驗，太子知道了馬兒飛行的方法，欣喜若狂，衷心感謝上天的保佑。
由於剛開始馬兒飛得太猛，飛了很遠路程，必須經過很長時間才能降落到地面，因此他趁馬兒下降時，撥動馬頭，自由地駕駛著，時而向上，時而下落。飛了一陣，最後他駛近地面，注目一看，到了一處從來不曾來過的地方。只見綠草如茵，樹林茂密，河水清澈，一座巍峨美麗的城市在寬闊的平原中出現。
他望著這個城市，歎道：「喲！美麗的城市。要是我能知道這是什麼地方就好了！」
這時，已是傍晚時分。
他騎著馬兒，在暮色中沿城兜圈子，觀賞風光，暗想：「我暫且去城裡過一夜，等明天一早駕馬飛回家，把我的經歷稟告父王吧。」於是他開始尋找一處安全、僻靜的地方，以便棲息。他發現城中央有一座高聳入雲的宮殿，圍著高大、寬闊的圍牆，十分牢固、莊嚴。
「這地方好極了！」他讚歎著，扭動按紐，馬兒便慢慢落在那座宮殿的屋頂。
太子跳下馬來，仔細打量馬兒，不由歎道：「製造這匹馬的人真聰明能幹呀！若是上天保佑，讓我平安回家，和父王母后見面後，我一定要好好對待那位哲人，加倍賞賜他。」
太子待在屋頂上，又饑又餓，他從騎馬離家之後就一直沒有吃喝。他忍了又忍，耐心等待，直到人們睡了，這才撇下馬兒，尋找食物。
他進入宮殿中，找到樓梯，走了下去。
庭院中鑲著雲石，眼前是堅固的建築和富麗的陳設，他感到驚羨，宮殿裡既無人跡，也沒有聲響，這更使他彷徨迷離。他東張西望，不知該到哪兒找飲食，於是自言自語：「算了吧，我還是上屋頂去和馬兒過一夜，明早趕快駕馬回家吧。」這一剎那，他卻發現一線隱約的火光正向他移來。他仔細打量，原來是一個月兒般美麗的佳人，被一群婢女簇擁而來。
這位美麗的女郎是位公主，是國王的掌上明珠。國王十分寵愛她，特意給她建了這座行宮，供她消遣解悶。公主每當疲倦或煩悶的時候，便率領婢僕到這兒住上一兩天，藉以解悶。那天晚上，她正好帶著宮娥綵女們來宮中消遣，一個男僕持劍保護著她。
到了宮中，眾宮女一齊動手，點燃香爐，與公主一起遊戲玩耍。她們又笑又鬧，玩得十分快樂。這時，太子衝過去一拳打倒那個男僕，奪過寶劍，然後猛追那些宮娥綵女，把她們趕得到處逃竄。只有公主神色不亂，挺身說道：
「也許你是昨天向我求婚而被父王拒絕的那位太子吧。父王說你相貌奇醜。父王說的不是真的呀！」
原來那位求婚者是印度國的太子，他相貌奇醜，因而遭到國王拒絕。當事情突然發生時，公主馬上就猜他是那位求婚遭到拒絕的印度太子。這時候，一個宮女在旁邊說道：
「公主，這不是向你求婚的，那人很醜，而這人卻很標緻。那個求婚者，只配做他的僕人。你看，這位青年俊得很，可不像平常人呀！」
宮女說罷，喚醒被打昏的僕人。僕人甦醒過來，驚惶失措，縱身跳起來，趕快尋找寶劍。宮女對他說：「你在忙什麼？那個打倒你，搶走你寶劍的人，正和公主坐在一起談話呢。」
這個僕人奉國王之命，負責保護公主。此時，一聽宮女的話，趕緊跑進大廳，看見公主和太子果然正在一起談話。他走過去打量太子，問道：
「我的主人，你是人還是神？」
「你這個該死的傢伙！膽敢把我，波斯國的太子看作鬼神？我揍死你！」他拿起寶劍說：「我是附馬。國王已經把公主許配給我了。」
「我的主人呀！聽你說，你既然是人類，貴為太子，那與我們公主匹配可是再合適不過了。」
僕人慌慌忙忙離開行宮。他撕破衣服，抓一把土撒在頭上，哭哭啼啼大喊大叫地跑去見國王。國王聽了哭喊聲，問道：
「什麼事情？嚇我一跳，快說吧。」
「陛下，快去救公主！她被一個裝扮成人，冒充太子的魔鬼擄住了！」
聽完報告，國王十分震驚，決定殺死那個魔鬼。
他喝道：「奴才！叫你保護公主，你怎麼讓魔鬼纏擾上公主了？」於是他一路奔到行宮，只見宮娥綵女們整齊地站成一排，便向她們問道：「公主呢？她怎麼樣了？」
「啟稟陛下。我們陪公主一起到宮裡來，不知怎麼的，那個青年突然跳出來襲擊我們。他手裡握著明晃晃的寶劍，人倒生得非常標緻。我們詢問他，但他造謠說陛下已經把公主許給他了。除了這些外，我們不知道這人到底是人還是神？他模樣斯文，很有禮貌，也沒有什麼不規矩的行為。」
聽了宮女的話，國王心中的怒火平息了一些。他見太子和公主坐在一起談得很親密，仔細一看，這人果然生得漂亮可愛。突然間，他又一次抑不住忿恨，為保護公主，他不顧一切，抽出寶劍，衝進大廳準備刺死太子。太子一見，忙問公主：
「這是你父親嗎？」
「不錯，正是父王。」
太子突然躍身起來，緊握寶劍，大吼一聲，威脅著說要用寶劍刺死國王。國王見對方來勢兇猛，知道這青年強壯有力，自己不是對手，只好忍氣吞聲，把寶劍插回鞘中。
他問：「年輕人，你是人還是神？」
「你呀！要不是看在你和公主的面子上，我非讓你流血不可。我是波斯國的王子，你怎麼敢說我是鬼是神？我父親波斯國王兵精國強，權力無邊，他隨時可以率領大軍消滅你的王國。」
聽了太子的話，國王驚惶之餘，不免納悶，說道：「你既是王子，為什麼卻徑直闖進我的宮裡來？又為什麼造謠說把公主許配給你了呢？你要知道，許多王孫公子來向公主求婚，都被我殺掉了。你不怕死在我手裡嗎？我只要一聲令下，僕從們立刻會衝進來殺死你，沒誰能夠救你呢。」
「你的見識可太淺薄了，令我感到不可理解。你是想把女兒嫁給一個比我更好的女婿嗎？請問你，你心目中是否有比我更健壯勇敢、富貴慷慨的人選呢？」
「不。你確實是令人羨慕的。不過你要娶親，應該三媒六證前來正式求婚呀，我完全可以把女兒許配給你為妻的；若是無名無義，就想娶走我的女兒，那可就是侮辱我，敗壞我的名聲了。」
「你說的對，很有道理。不過按你剛才誇口的那樣，要是命令你的僕從和軍隊前來殺我，這就是你的恥辱了，同時你就會失去國人對你的信賴。我有一個建議，希望得到你的同意。」
「什麼建議？你說吧！」
「我們來比武決鬥。誰贏了，誰的意見就是真理。你可以今夜回去召集兵馬，明天再和我比武決戰。你可以出動多少兵馬？告訴我吧！」
「四萬。不算僕從，單是正規軍。」
「好吧，明天開出你的人馬。告訴他們，我是來向公主求婚的。我為公主而和他們決戰。要是我被殺死，則萬事皆休，你的秘密也就不會洩露；要是我勝利了，我就要娶公主了。」
太子帶著誇張、侗嚇的口氣誇誇其談。國王聽了他這番話，覺得還是有道理，贊同了他的意見。於是通知宰相，叫他立刻集合全體官兵，武裝待命，準備和太子比武。
國王和太子對坐談心。國王對太子的談話十分欽佩。兩個人談得上勁，不知不覺已是黎明。國王起身回宮，吩咐兵馬整隊出發，準備和太子比武。同時他為太子選了一匹駿馬，配上最好的鞍轡，供太子在比武時騎用。太子推辭了，說道：
「陛下，我暫且不騎馬，請允許我先到軍中，看看他們的陣容吧。」
「隨你便好了。」
太子來到陣前，看過軍隊的陣容。
這時，國王當眾宣佈：「三軍聽著，現在有個青年王子來向公主求婚。他誇口說，他單槍匹馬可以打敗我們的軍隊，即使我們有十萬之眾，在他看來也微不足道。他口出狂言，那麼我命令：在比武中，你們必須全力對付他，把他挑在你們的刀尖上。」接著國王回頭對太子說：「我的孩子，該開始了。如何比法，你自己去選擇吧。」
「陛下，這不公平。他們身騎戰馬，我卻步行，這怎麼能比武呢？」
「我給了你一匹戰馬，你卻不接受。好吧，你喜歡騎哪匹，由你選擇好了。」
「你的馬沒有一匹我看得上，我還是騎我自己帶來的那匹馬吧。」
「你的馬在哪兒？」
「在你行宮裡。」
「在我行宮裡的什麼地方？」
「在行宮的屋頂上。」
「在屋頂上？你輸定了。該死的傢伙喲！馬怎麼能上屋頂呢？你太虛偽了。」
國王驚奇地回頭吩咐侍從道：「你們進宮去，瞧瞧屋頂上有什麼東西。有馬匹的話，趕快給我帶下來。」
人們對國王此話驚奇不已，面面相覷，議論道：「馬兒怎麼能上那麼高的樓梯？真是奇談怪論！」（待續）
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