片頭字幕：謹以此片向偉大的法輪功修煉者致以最崇高的敬意。
（影片出場人物均屬虛構，若有雷同，純屬巧合。）
1.
室內射擊館
一九九九年四月二十三日
市公安局刑偵處的林亮科長，正帶領著他的手下七、八個人進行著定點手槍射擊訓練。他在舉槍瞄準目標，接連扣動三次扳機。三次槍響過後，一個年輕員警急匆匆的走進館內，徑直來到林亮的身邊。
年輕員警：「林亮科長，許處長吩咐讓你們立即回局裏去，有重要任務開會部署。」
林亮：「好吧，我們馬上動身。」
外景。林亮一行員警，分別坐上三輛警車，風馳電掣般的離去。
2.
市公安局會議室
天津市公安局正面全景。此時正是正午時分。
室內突出一張橢圓形長條桌子。方局長、許處長與林亮等十幾個員警坐在兩側，正觀看著主席臺前大螢幕上放映的剛剛偷拍下來的大規模群眾和平上訪的場面。一個攝像員警站在一旁，正在解說著畫面中的情況。
攝像員警：「片子反映的地方是天津教育學院，時間是一九九九年四月二十三日上午九點。起因是《青少年科技博覽》雜誌發表了一篇署名何祚庥的文章，從而引起法輪功學員的不滿。於是天津當地的學員紛紛前來，聚集一起，讓該雜誌負責人主編出來澄清事實真相，公開賠理道歉，釋放被抓人員，想要討個說法。在此之前已被我公安幹警抓捕了四十五名鬧事者。」
錄影仍在繼續。
方局長插話說：「何祚庥這個人的後臺就是公安部政法委書記羅幹，他們是連襟。」
攝像員警繼續解說：「站在人群前面的四、五個人，在跟雜誌社編輯與上前勸阻的警察進行辯解、交涉，估計就是這次鬧事的骨幹分子。其中這個男人叫王懷德，是一所中專的教師；那個上歲數的女人，大家都叫她文大姐。大致情況就是這些，解說完畢。」
林亮在一旁說道：「看上去偌大的人群，倒是挺平和的。這跟新聞中看到的國外遊行示威的場面有著天壤之別。」
方局長：「但這次不一樣，最近黨中央江主席一再提出：穩定壓倒一切。不允許各地區出現大規模的騷亂、上訪事件的發生。將隱患消滅在萌芽狀態。藉以杜絕嚴重的危機與產生的惡果。通過這件事正是考驗我們每一個人黨性原則過不過硬的關鍵時刻，都要給我頂上去。不要給市委、市政府抹黑。今天上午我去市裏開了一個緊急會議，鑒於目前錯綜複雜的社會形勢，針對此事件，張立昌市長，宋平順副市長作了重要指示，要我們迅速的解決此事，不要擴大化。辦案的原則是：不予澄清，不予道歉，不予放人，有問題可以去北京找中央一級部門進行解決。如若有人不聽勸阻，不立即解散回家，將以擾亂公共秩序罪予以逮捕拘押，後果自負。」他停頓片刻又開口說：「今天下午四點開始動手。許處長親臨現場指揮，全面負責。區一級的公安也要前去配合你們行動。要將搗亂不法分子一同抓回局裏監押，再行解決。好吧，大家馬上開始行動起來，將所發生地段四周全面封鎖，不得有誤。散會。」
據說在這一次事件中，又抓捕的很多人，其中就有錄影中提到的王懷德與文大姐。
3.
市公安局審訊室
一九九九年四月二十六日，晚上。
許處長、林亮等幾個員警正在給王懷德、文大姐等，他們認定的肇事負責人播放中央電視臺新聞聯播以及焦點訪談節目，也繼昨天發生的震驚中外的法輪功上萬人集體到首都北京府右街國務院信訪辦公室和平上訪事件，簡稱「四、二五事件」。
許處長：「看到了吧，正是因為天津事件，你們的頑固不化，導致了問題的嚴重升級，事態的擴大化，影響極其惡劣。北京方面江澤民主席表示非常震怒，不能容忍。」
王懷德：「你們不是說了，這是上面的意思，天津市政府解決不了，有本事上北京，找黨中央去告嘛。況且你們再看看播放的片子裏，以文明的方式，和平的集體上訪， 也是國家法律所賦予的每一個公民的自由平等與人權民主的基本權利。你們睜眼瞧瞧 ，天底下世界各國的遊行示威活動哪有這樣以和平的方式進行挑釁而無理取鬧的？！荒唐，一派胡言。」
許處長：「王懷德，你要清楚，這是在中國大陸，共產黨說了算，共產黨有著絕對的領導權、統治權力。」
王懷德：「我怎麼不知道。是黨指揮槍。槍桿子裏面出政權。遠的不說，八九年『六、四』學生民主運動，政府軍隊的坦克輾壓血肉之軀、手無寸鐵的學生，不就是一次現代版的最有力的見證嗎。」
許處長：「你給我住嘴。否則我要判你刑，投入監獄裏去。」
文大姐：「其實問題不能簡單、孤立的去看，全國這些年針對法輪功的事件還少嗎。你像1996年《光明日報》發表歪曲事實攻擊法輪功的文章；1998年北京電視臺根據何祚庥提供的歪曲事實的消息做的不實報導，作為政法委書記、公安部頭子羅幹負有不可推卸的責任。同時也極大的傷害了修煉者的感情。擺事實、講道理，要求給大家一個寬鬆的煉功環境與出版大法書籍的自由，難道我們有錯嗎？你們政府職能部門的一些做法，也太不講理了，太沒有國法天理啦。」
許處長：「你要知道，自從共產黨建國以來，如此大規模的群眾上訪事件就從來沒有發生過。法輪功這是頭一遭。民跟官鬥，你不想想，有你們的好果子吃嗎？況且，這次江主席親自坐車，整條府佑街視察了一遍。去北京上訪的隊伍裏，對身穿解放軍與員警制服的也混在其中表示出非常的震驚和震怒。聲稱這是亡黨亡國的舉動與徵兆，一定要嚴辦，絕不姑息、手軟。如果法輪功把共產黨推翻了，這是我們江主席絕對不想看到的。煉法輪功的號稱有一億信眾，而共產黨也不過六千萬。事實明擺著，你們法輪功在跟共產黨爭奪廣大群眾，要爭權奪勢嘛。」
王懷德：「你的想法與推理，簡直就是荒謬絕倫，惡語中傷。法輪大法書裏早已言明，讓所有煉功人都做一個『真善忍』的好人，對社會有益的人。修煉人不參與政治。我們慈悲偉大的師父是來度人的，是真正的往高層次上度人的。希望你們有機會多接觸接觸法輪功學員，多看看《轉法輪》與大法書籍。多看看、多走走，我想你們會對法輪功有一個公正與全新的認識，而不是誤解，更不是黨報式的惡意誹謗。」
許處長：「你們不要執迷不悟。問題還沒有嚴重到禁止、取締的地步。你們大家可以煉功，這沒人反對。但是不能以煉功的名義搞所謂的結社遊行，導致全國動亂。這是共產黨絕不允許的。」
王懷德：「這也就是共產黨向來霸道的癥結所在。搞一言堂，不許別人說話。」
許處長：「住嘴。順便我告訴你們一個小秘密：這次上萬人的『四、二五』事件，在這麼多人撤離現場後，北京員警竟沒有在地上找著一張紙屑。他們稱這簡直是最文明的上訪事件。就連執法的員警也自歎弗如。」
4.
成立「六、一０」
市公安局正面全景畫面。
林亮推門來到許處長的辦公室。
林亮：「許處長找我有事嗎？」
許處長：「林亮啊，上級剛剛下達的批示：鑒於目前形勢所迫，局長根據黨中央以及公安部的部署，專門成立一個對付法輪功的部門，簡稱『六、一０』。是因為這個決議是在六月十日通過的。從局長到我這個處長，直至你這個科長，都要兼職負責起來。一有動靜，隨時聽候調遣。」
林亮：「聽起來就像當年希特勒手下的蓋世太保，一個不倫不類的特權機構。」
許處長：「請你注意一下文明用辭。權力是很大，可以先斬後奏。內部江主席命令：已將法輪功定性為全國最大最有影響的邪教組織。要給予最為嚴厲的打擊，並予以鎮壓取締，以絕後患。同時要動用全國一切的暴力機構，竭盡一切人力、物力的可能，三個月消滅法輪功。江主席說：我就不信共產黨戰勝不了法輪功。要全面實施三個滅絕政策：一是經濟上搞垮；二是名譽上搞臭；三是肉體上消滅。要那些不肯轉化的分子儘快與法輪功徹底決裂。」
林亮：「依我看，無非是老百姓煉煉功而已，鍛煉身體，健康強壯體魄罷了，這未免大驚小怪，太慘無人道了吧。」
許處長：「林科長，我再一次提醒你，這是在市公安局，不是自己的家裏，說話要注意分寸。我們就是黨和國家的暴力工具，要有高度的黨性原則，不要軟弱偽善的人性。否則，你將被剔除這支隊伍，直至人毀身亡而被滅口。」
林亮：「我無語。處長，這場新的運動何時開始？」
許處長：「很快，不出一個月。」
5.
一個大型廣場
一九九九年七月二十日，清晨。
幾百近千名法輪功學員正在隨著煉功音樂晨煉著。一派靜穆、祥和的景象。但很快被突然來到的幾十輛警車攪擾了。從車上下來一排持槍的武警。許處長、林亮等人正在緊張的下達包圍廣場、封鎖要道的命令。再看近千人的煉功場面動靜有序，旁若無人，一心不亂，仍舊繼續打坐煉功。在這支煉功隊伍的前面王懷德與文大姐確在其中。許處長他們沒敢貿然行動。待煉功音樂結束，煉功人員紛紛起立，這才用高音喇叭大聲發話。
許處長：「請廣大煉功人員迅速離開廣場。黨中央江主席已下達命令：從即日起在全國範圍內取締法輪功，並將其定性為邪教組織。所以，今後凡在大型以及公共場所不許煉功，出售法輪功書籍。否則以擾亂公共秩序罪，妨礙公安罪處治。」
大家群眾：「你們這是不講理。共產黨太邪性了。煉功鍛煉身體，何罪之有。真是欲加之罪，何患無辭。『文革』運動，人整人，人鬥人的那一套又來了，狗改不了吃屎。你說邪教就邪教，共產黨就是霸道，不講理。你們『人民警察』不要助紂為虐。」
王懷德：「什麼邪教，分明是共產黨搗鬼。是啊，這年頭做一個好人，怎麼就這麼難呢。」
文大姐：「我們是中國公民，有人身行動的自由，你們無權干涉、命令並強迫我們離開還是站在這裏。」
許處長：「我再重申一遍，根據公安部的指示，今後所有公共場所一律不准煉功，否則，視為非法，將被拘留審查。現在自行離開解散的，我們放其一條生路；凡不聽勸阻的，公然對抗的，以身試法者，我們可就不客氣了。」
大家群眾高喊：「煉功無罪，抓人犯法，人權自由。看哪，天上有無數的法輪飛舞，好壯觀啊。法輪大法好，真善忍好，還師父清白。」
煉功隊伍被這壯麗、恢宏的場面激勵著，誓死捍衛，久久不肯離去。許處長下意識的看看錶，都已經過去一個多小時了，手錶的時間已指向八點鐘了。他示意林亮，不能再等了，馬上開始實施抓捕任務。當一排排武警上前驅趕、抓捕煉功學員時，場面頓時失控，亂作一團。而那些寧死堅持到底，決不退縮的煉功者，一大批一大批的都被惡警們抓走了。王懷德與文大姐也難於倖免。
6.
一九九九年七月二十二日 晚上七時
中央電視臺的《新聞聯播》以及《焦點訪談》節目，開始播放黨中央江澤民關於取締法輪功並將其定性為X教的決議。讓開展全國性的抓捕轉化與鎮壓迫害運動。要求全國各條戰線所有部門、單位人人表態，人人過關與法輪功決裂。一時間，黑雲壓頂，疾風驟雨，風聲鶴唳，黑白顛倒，國無寧日。從高高的天空上拍攝到的地球全貌儼然 一張魔鬼撒旦的臉，一個業力球，相當醜陋、難看。
畫外音與字幕同時出現：
「法國著名預言家諾查丹瑪斯在五百年前，在他的《諸世紀》中就曾經預言：『一九九九年七月恐怖大王從天而降。』這正是全人類所要面臨的一場巨難，生存或是死亡還是個問題。」
（明日續）
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