第二天早上，惡警劉某開大會，惡警與民管在兩邊來回巡看，中間坐著幾十名法輪功學員。
劉某：「馬上要開兩會了，中央610、省610與各地610都已經做了部署，對法輪功的鎮壓馬上就要暴風驟雨似的展開，勞教所已經接到了通知，已經做好了大批接收法輪功學員的準備。我們大多數學員，能夠老老實實的，但也有少數人，不安分。你們應該明白，這是什麼地方，這是強制改造的地方！來到這裏，我們不歡迎你來，你走，我們不希望你再回來。但是你來到這裏，你就得老老實實的，你只要老老實實的，你只要不惹我，我保證不惹你。你腦子裏想什麼，我不能鑽到你腦子裏去看，但是你不要有行為，你不要叫我逮住，逮住我就收拾你，國家一個月給我六千多塊錢，我要不收拾你我就是瀆職！至於你的思想，你行不行我已經懶得管了，就是我們這兒專管法輪功的員警，有的思想也不行，所長不止一次的說過，管法輪功的員警，管來管去的都變成綿羊了。還有的人造謠說某某員警，說什麼也不願管法輪功了，請客送禮的要調出去，鬧著要去看大門，誰再造這謠言我就收拾你，你知道什麼，人家是跳槽出去掙大錢去了。」
（劉某喝了一口水，繼續說）「那些思想不安分的，我告訴你，在這一階段，你還是老實點好，據我所知，共產黨對國家的控制已經是到了無以復加的地步，你出去這個大門，愛幹什麼我管不著，你要是再叫人家給逮住，再回來你就再回來。還有的人造謠說什麼，勞教所不合法要垮台了，做夢。我告訴你，是法輪功成全了勞教所！九七年的時候，我們這麼大的一個勞教所，總共才有不到五十個犯人，那時候是有這個傳言。但是，到九九年的時候，勞教所的作用就發揮出來了，起到了中流砥柱的作用，最多時我們這兒總共關了近兩千法輪功。現在，我們的勞教事業是蒸蒸日上，我們省最近又要興建兩個大型勞教所。要錢給錢，要人給人，而且我們現在全都是國家公務員待遇，一個月幾千塊錢。現在外面掙多少錢哪？幹建築的一天十二個小時不就是才掙二、三十塊嗎？國家這麼大力扶持，勞教所怎麼會垮台？我與法輪功的鬥爭已經有好幾年了，你們誰要是敢和我碰，保證是以卵擊石，敗的肯定是你。這一階段，你還是老實點的好，今天就講這多，散會。」
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瑟瑟的寒風，仲景瘦瘦的身影彷徨在街上，慢慢的，仲景小心的向一個小吃部走過去──
夥計：「小要飯的，這兒沒東西給你」
仲景（一聲不吭，從懷中的小塑膠袋裏摸出幾個硬幣，一角、兩角……湊夠了一元錢，遞給了夥計）：「兩個火燒。」
仲景幾口吃了一個，第二個，慢慢的吃了一半，剩下一半揣進了懷裏，在小河邊喝了幾口水，靠在一棵大樹上，睡著了。（特寫）夢境中，爸爸、媽媽、妹妹都回到了自己的身邊，仲景高興地拉著爸爸的手，跳呀、笑啊……
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一百多法輪功學員被強迫裝鉛筆，一根根的按順序裝進塑膠袋裏，再裝進漂亮的紙盒裏，紙盒上面印著精美的卡通圖案：米老鼠、唐老鴨、哈利波特。再進行塑封，裝箱。一個批發商帶領一名外國老闆走進來，幾名管教及民管馬上迎上前去──
惡警：「老闆放心，我們這全是練法輪功的，幹活保證實實在在，這些人保證不會搗蛋使壞，品質上你放心就是。」
民管：「這些人年歲大，幹活是慢了點，但我們會讓他們加班加點，保證按期完成。」
（特寫）一群外國小朋友在用漂亮的彩色鉛筆畫畫，一個金髮碧眼的小姑娘正在畫一個天使，美麗的天使慈悲的看著這個世界，突然，小手一抖，在天使的眼睛下面點了一個點，一個小男孩看見了，回過頭來朝老師喊：「老師，看，天使流淚了，天使流淚了！」（英文，配中文字幕）
洪兆遠被兩名普教打得滿臉是血，坐著小板凳面壁一夜，第二天早飯也不讓吃。仲月明與幾名弟子拿出在食堂買的速食麵、餅乾，託一名有良知的民管給送了過去。
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仲景瘦弱的身影又出現在了街頭，他取出小塑膠袋，正準備去買火燒。遠遠的那幾個欺負過他的同學出現在了街頭，仲景趕緊回身向鎮外跑，但那幾個人已經發現了他。追了過來。
仲景被圍在中間，胳膊上有著蠍子刺青的同學丁發現了他藏在懷裏的錢袋，開始搶奪，爭搶中錢袋破碎，硬幣、毛票撒了一地。同學丁朝仲景面部猛擊一拳，仲景鼻血流了出來，忍無可忍的小仲景突然「啊！」的大喊了一聲，拾起地上的一塊石頭砸在了同學丁的頭上，同學丁搖搖晃晃的倒下了。
「仲景殺人了！仲景殺人了！」其他同學都跑了，只留下小仲景一個人呆呆的站在那裏。
呼嘯的警車把仲景帶到了看守所。
610頭子在和電視台的記者密謀。
電視臺記者找到了仲景，記者：「你爸爸、媽媽都煉法輪功對不對？」（仲景點點頭）「你殺了人知不知道？」（仲景又點了點頭）「我和上面已經談好，你如果能說你是因為練了法輪功，你從法輪功中悟出來的道理要殺人才能圓滿，所以你才殺的人，可以不槍斃你，表現好的話，甚至可以免予刑事處罰，你覺得怎麼樣？」
仲景：「我爸爸媽媽煉法輪功，他們都是世界上最好最好的人，我沒煉，我失手殺人與法輪功無關！」
法院判決，仲景死刑，立即執行。
員警（看著鐵欄杆裏面的仲景）：「想吃點什麼，或者有什麼要求，你說吧！」
仲景： 「我想看兩遍《轉法輪》。」
員警回過頭去（眼角濕潤）：「好吧！」
仲景坐在死囚牢裏，看著師父的《轉法輪》，一頁、兩頁……（特寫）兒時的小仲景讓爸爸帶著，奔波十幾里路，只為給幾條小魚找個家，小仲景圍著爸爸笑呀、跳啊……看到最後一頁的時候，小仲景早已經乾涸的眼睛裏流出了兩行清淚，（特寫）一滴、兩滴，幾滴清澈的淚水掉落師父的寶書《轉法輪》的邊上，漸漸消失在在水泥地面裏。
一位外國白人女教師在給孩子們講課，講到幸福的含義。她說：孩子們，你們其實無時無刻不都是生活在幸福之中，自由自在的走路，自由自在的玩耍，甚至於跑累了回到家一推開門能夠喊一聲：dad！mum！因為在中國與你們同齡的許多孩子卻沒有！（全劇終）
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