第二天早上，恶警刘某开大会，恶警与民管在两边来回巡看，中间坐着几十名法轮功学员。
刘某：“马上要开两会了，中央610、省610与各地610都已经做了部署，对法轮功的镇压马上就要暴风骤雨似的展开，劳教所已经接到了通知，已经做好了大批接收法轮功学员的准备。我们大多数学员，能够老老实实的，但也有少数人，不安分。你们应该明白，这是什么地方，这是强制改造的地方！来到这里，我们不欢迎你来，你走，我们不希望你再回来。但是你来到这里，你就得老老实实的，你只要老老实实的，你只要不惹我，我保证不惹你。你脑子里想什么，我不能钻到你脑子里去看，但是你不要有行为，你不要叫我逮住，逮住我就收拾你，国家一个月给我六千多块钱，我要不收拾你我就是渎职！至于你的思想，你行不行我已经懒得管了，就是我们这儿专管法轮功的员警，有的思想也不行，所长不止一次的说过，管法轮功的员警，管来管去的都变成绵羊了。还有的人造谣说某某员警，说什么也不愿管法轮功了，请客送礼的要调出去，闹着要去看大门，谁再造这谣言我就收拾你，你知道什么，人家是跳槽出去挣大钱去了。”
（刘某喝了一口水，继续说）“那些思想不安分的，我告诉你，在这一阶段，你还是老实点好，据我所知，共产党对国家的控制已经是到了无以复加的地步，你出去这个大门，爱干什么我管不着，你要是再叫人家给逮住，再回来你就再回来。还有的人造谣说什么，劳教所不合法要垮台了，做梦。我告诉你，是法轮功成全了劳教所！九七年的时候，我们这么大的一个劳教所，总共才有不到五十个犯人，那时候是有这个传言。但是，到九九年的时候，劳教所的作用就发挥出来了，起到了中流砥柱的作用，最多时我们这儿总共关了近两千法轮功。现在，我们的劳教事业是蒸蒸日上，我们省最近又要兴建两个大型劳教所。要钱给钱，要人给人，而且我们现在全都是国家公务员待遇，一个月几千块钱。现在外面挣多少钱哪？干建筑的一天十二个小时不就是才挣二、三十块吗？国家这么大力扶持，劳教所怎么会垮台？我与法轮功的斗争已经有好几年了，你们谁要是敢和我碰，保证是以卵击石，败的肯定是你。这一阶段，你还是老实点的好，今天就讲这多，散会。”
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瑟瑟的寒风，仲景瘦瘦的身影彷徨在街上，慢慢的，仲景小心的向一个小吃部走过去──
伙计：“小要饭的，这儿没东西给你”
仲景（一声不吭，从怀中的小塑胶袋里摸出几个硬币，一角、两角……凑够了一元钱，递给了伙计）：“两个火烧。”
仲景几口吃了一个，第二个，慢慢的吃了一半，剩下一半揣进了怀里，在小河边喝了几口水，靠在一棵大树上，睡着了。（特写）梦境中，爸爸、妈妈、妹妹都回到了自己的身边，仲景高兴地拉着爸爸的手，跳呀、笑啊……
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一百多法轮功学员被强迫装铅笔，一根根的按顺序装进塑胶袋里，再装进漂亮的纸盒里，纸盒上面印着精美的卡通图案：米老鼠、唐老鸭、哈利波特。再进行塑封，装箱。一个批发商带领一名外国老板走进来，几名管教及民管马上迎上前去──
恶警：“老板放心，我们这全是练法轮功的，干活保证实实在在，这些人保证不会捣蛋使坏，品质上你放心就是。”
民管：“这些人年岁大，干活是慢了点，但我们会让他们加班加点，保证按期完成。”
（特写）一群外国小朋友在用漂亮的彩色铅笔画画，一个金发碧眼的小姑娘正在画一个天使，美丽的天使慈悲的看着这个世界，突然，小手一抖，在天使的眼睛下面点了一个点，一个小男孩看见了，回过头来朝老师喊：“老师，看，天使流泪了，天使流泪了！”（英文，配中文字幕）
洪兆远被两名普教打得满脸是血，坐着小板凳面壁一夜，第二天早饭也不让吃。仲月明与几名弟子拿出在食堂买的速食面、饼干，托一名有良知的民管给送了过去。
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仲景瘦弱的身影又出现在了街头，他取出小塑胶袋，正准备去买火烧。远远的那几个欺负过他的同学出现在了街头，仲景赶紧回身向镇外跑，但那几个人已经发现了他。追了过来。
仲景被围在中间，胳膊上有着蝎子刺青的同学丁发现了他藏在怀里的钱袋，开始抢夺，争抢中钱袋破碎，硬币、毛票撒了一地。同学丁朝仲景面部猛击一拳，仲景鼻血流了出来，忍无可忍的小仲景突然“啊！”的大喊了一声，拾起地上的一块石头砸在了同学丁的头上，同学丁摇摇晃晃的倒下了。
“仲景杀人了！仲景杀人了！”其他同学都跑了，只留下小仲景一个人呆呆的站在那里。
呼啸的警车把仲景带到了看守所。
610头子在和电视台的记者密谋。
电视台记者找到了仲景，记者：“你爸爸、妈妈都炼法轮功对不对？”（仲景点点头）“你杀了人知不知道？”（仲景又点了点头）“我和上面已经谈好，你如果能说你是因为练了法轮功，你从法轮功中悟出来的道理要杀人才能圆满，所以你才杀的人，可以不枪毙你，表现好的话，甚至可以免予刑事处罚，你觉得怎么样？”
仲景：“我爸爸妈妈炼法轮功，他们都是世界上最好最好的人，我没炼，我失手杀人与法轮功无关！”
法院判决，仲景死刑，立即执行。
员警（看着铁栏杆里面的仲景）：“想吃点什么，或者有什么要求，你说吧！”
仲景： “我想看两遍《转法轮》。”
员警回过头去（眼角湿润）：“好吧！”
仲景坐在死囚牢里，看着师父的《转法轮》，一页、两页……（特写）儿时的小仲景让爸爸带着，奔波十几里路，只为给几条小鱼找个家，小仲景围着爸爸笑呀、跳啊……看到最后一页的时候，小仲景早已经干涸的眼睛里流出了两行清泪，（特写）一滴、两滴，几滴清澈的泪水掉落师父的宝书《转法轮》的边上，渐渐消失在在水泥地面里。
一位外国白人女教师在给孩子们讲课，讲到幸福的含义。她说：孩子们，你们其实无时无刻不都是生活在幸福之中，自由自在的走路，自由自在的玩耍，甚至于跑累了回到家一推开门能够喊一声：dad！mum！因为在中国与你们同龄的许多孩子却没有！（全剧终）
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